Бриджит - агент западногерманской разведки, и Мартин укрывается в Париже. Он отказывается от ее предложения стать двойным агентом. Узнав, что Мартин может быть жив, Вальтер отправляет Нину на его поиски. Мартин узнает сообщницу Халеда Самиру на фотографии, которую ему показывает Нина, и предупреждает Уолтера, что она, скорее всего, планирует теракт. Уолтер получает закодированное сообщение для американской разведки, которая предупреждает своих сотрудников в городе. Самира пресекает попытку взорвать Гранд-отель "Вольтер" в Западном Берлине и вместо этого взрывает ночной клуб на другой стороне улицы, где танцуют Алекс и Тим.
Отзывы