Гуртовой представляет достаточные доказательства, связывающие последние восемь убийств и личность Аксеновой Лидии Алексеевны. Вараксин просит отпустить ее под свою ответственность, он уверен, что Лидия, безусловно, связана с убийцей Культяпым, но совсем не так, как предполагает Гуртовой. В поле зрения милиционеров появляется бывший опер Тихомолов, который сознается, что в свое время в Самаре он почти поймал Культяпова, но тот все же опередил его. Тихомолов очнулся в подвале, рядом – четыре трупа веером. Он тогда сломался, испугался, запил, а сейчас хочет помочь. Лица Культяпова он ни разу не видел, но это человек чудовищного самомнения. Он специально оставил его в живых, чтобы сломать, чтобы он другим рассказывал о нем ужасы. Вараксин понимает: Культяпый влюблен в Лидию, он посылает ей стихи, привозит ночью шампанское и фрукты. Гуртовой на планерке снова начинает настаивать, что Культяпый связан с Аксеновой. Вараксин объясняет, что Культяпый хочет поразить Лидию своей силой и одновременно одаривает ее изысканными подарками.
