Анна беспокоится за Николая, ведь несколько человек в МУРе уже арестованы, идут проверки и зачистки. В последние дни Николай сам не свой, предчувствие подсказывает Анне, что с ним действительно происходит что-то непонятное. На работе Домбергс сообщает своим подчиненным, что ночью Вараксин участвовал в следственном эксперименте и отпустил налетчика Кочеткова по кличке Старшой. Кроме того, Вараксин и сам исчез. Дома у него нет ни ценностей, ни документов, все говорит о том, что Вараксин заблаговременно готовился к побегу. Принято решение об объявлении Николая Вараксина во всесоюзный розыск. Тем временем Вараксин приезжает в Питер и через марафетчика Шпенделя, которому когда-то дал уйти от преследования милиции, просит устроить ему встречу с тем, кто поможет ему связаться с Чертом. Ничего смешного в этом нет, потому что ради этого он и помог сбежать Старшому, родному брату Черта. Соколов уверен, что Николай Вараксин никак не мог сделать того, в чем его обвиняют, Петр хочет сам разобраться в побеге Старшого.
