Начальник милиции города Архиповска Семен Натанович Войцехович не верит в россказни местных кумушек об оборотне и отправляется ночью в лес по важному делу. Сопровождающий его Василий Мельников, напротив, очень верит в байку про оборотня, ведь сколько уже людей сгинуло в этих лесах, оставив после себя лишь следы крови да волчьи следы вокруг. Тем не менее Войцехович идет в лес, приказывая Мельникову ждать, но вскоре Василий слышит вскрик своего начальника и волчий вой. Бросившись в лес, Мельников убеждается, что случилась беда: снова вместо человека осталась лишь кровь на утоптанном оборотнем снегу. Наркомат внутренних дел просит московский уголовный розыск помочь разобраться архиповским сыщикам в ситуации. В то время как Вараксин все еще находится в больнице, Петр Соколов уговаривает Домбергса отправить в Архиповск его одного. Николай Александрович, узнав о порыве Соколова, просит отпустить Соколова в командировку под его ответственность.
