Разъярённый после ухода Адалинды Ник едет в дом Ренара, но находит его покинутым. Монро и Розали пытаются успокоить Ника, они сообщают о случившемся Адрианову Валу. Ренар вызывает Ника на встречу в участке и безуспешно пытается его завербовать. Ренар сообщает, что он в Чёрном Когте, и что у него Адалинда, Диана и Келли. Хэнк арестовывает Тони за проникновение в дом Зури, чтобы обнаружить, что они оба работают на Чёрный Коготь. Ник показывает Беде свою находку в Германии. Ренара избирают мэром.
