Действие истории разворачивается в древности. 1000 лет до нашей эры. Главным героем является Давид, храбрый пастух и отличный музыкант. Однажды к его овцам подкрадывается лев. Отважный мальчик смог не только защитить стадо, но и проявить милосердие к хищнику.
Тем временем у пророка Самуила случилось видение. Бог сказал ему, что храбрый Давид в будущем станет царем, который спасет Израиль. Неожиданно пастуху приказывают явиться к Саулу, нынешнему правителю племени.
Хоть Саул и славится жестокостью, но пастух не стал сопротивляться судьбе и предстал перед царем. Но опасения оказались напрасными. На самом деле правитель больше нуждается в его музыкальном таланте, так как ранее музыка помогала ему обрести душевный покой.
Благодаря музыке мальчика царь наконец испытал чувство свободы. В этот момент государству угрожает войско филистимлян. Вражеский король Анхус вместо битвы предлагает дуэль лучших бойцов.
От себя враг выставляет великана Голиафа. Никто не решается бросить вызов такому великому воину... кроме юного пастуха. Поначалу все поднимают слова главного героя на смех, ведь ему даже доспехи велики. Однако мальчику они не нужны. Он набирает в реке камней и выходит на схватку, вооружившись пращой.
Обычный камень сразил могучего Голиафа. Воодушевленные храбрым юношей израильтяне бросаются в бой и прогоняют врагов. Постепенно Давид растет и становится мужчиной, который объединяет людей вокруг себя. Саул этим пользуется, чтобы объявить филистимлянам войну.
Саул приказывает штурмовать город филистимлян, но с удивлением обнаруживает, что он покинут. Становится ясно, что их врага спугнули амаликитяне, другое вражеское племя. Осознав это, Саул в ужасе заперся в своем дворце.
Царь понимает, что именно Давид был избран Богом для правления. Только он не готов принять этот факт, а потому подставляет парня. К счастью, сын Саула привязался к центральному персонажу, как к родному брату, а потому позволил ему сбежать.
Давид попадает в пустыню, где был спасен изгнанниками, которые решили в него поверить. Среди них оказались члены его семьи. Вскоре Саул их находит. Становится очевидно, что его нужно убить, чтобы освободить народ, только главный герой на это не решается. Вместо этого, он просто отрезает у правителя кусок плаща и убеждает всех, что у него никогда не было злых намерений.
Кажется, что Саул снова начал мыслить здраво, но затем он отталкивает главного героя и на время прекращает преследование. Давид приводит свой народ в заброшенный город филистимлян, так как знает, что правитель туда не придет.
В это же время Анхус узнает о расколе израильтян и объявляет ослабшему племени войну. Давид намерен помочь одолеть врагов. В это время на заброшенное поселение, где находятся семьи изгнанников, нападают амаликитяне. Поэтому спасти Саула не получилось.
В финале Давиду удается спасти близких и объединить народ.
