История начинается с того, что монахиня из отделенного монастыря сестра Юлия заявляет о своем непорочном зачатии. Епископ отправляет для расследования данного случая опытного экзорциста отца Фокса. Последний знает девушку, так как в свое время спас ей жизнь.
Постепенно выясняется, что сестра Юлия беременна двойней. Существует древнее пророчество, гласящее о том, что непорочная дева должна родить близнецов. Один представляет собой чистое воплощение добра, а другой - зла.
Фокс знакомится с кардиналом Руссо, ученым, которому пророчат в будущем стремительный карьерный рост и священником Солом. Для подтверждения своей теории, главные герои занимаются перевод древнего текста. Так они выясняют, что злой близнец должен убить доброго руками "святого солдата и отца".
В прошлом Юлия страдала от жутких видений, являвшихся последствием психического заболевания. Руссо считает, что на самом деле их посылал Бог. Фокс с ним не согласен. Не сумев прийти к общему мнению, главный герой уходит и становится свидетелем того, как беременная монахиня отправляется купаться в прорубь... в форме креста.
Все это оказалось кошмарным сном. Фокс узнает, что на самом деле Ватикан послал Руссо для убийства ребенка, чтобы предотвратить пророчество. Неожиданно они становятся свидетелем сатанинского ритуала, возглавляемого Солом.
Злодеи пытаются избавиться от ненужных свидетелей, а потому приходится бежать. Экзорцист решает отправиться в Эстонию, где его будет ждать возлюбленная Лаура. Однако в поезде монахиня неожиданно начинает рожать.
Лаура прячет центральных персонажей в доме своего дедушки. При этом она предупреждает, что он был очень странным к концу жизни и перед своей внезапной гибелью успел расставить капканы в лесу.
По Эстонии распространяется загадочная болезнь, что очень беспокоит Лауру. Местные жители обвиняют во всем компанию, в которой она работает. Дьявол заманивает Руссо в капкан, после чего его съедают волки.
Разъяренные местные жители убивают Лауру. Сол нашел убежище и намеревается застрелить одного из близнецов, однако центральные персонажи встают на их защиту. В ходе борьбы антагонист погибает.
Юлия с ужасом понимает, что пророчество сбывается, несмотря на их старания. Через образ погибшей Лауры, Дьявол склоняет сломленного Фокса убить дитя, а потом совершить самоубийство. Монахиня пытается сбежать и на своем пути встречает полицейских.
Стражи порядка гибнут в битве с обезумевшим священником. Юлии приходится застрелить главного героя. В этот момент происходит чудо и рана исцеляется. Теперь они намерены жить как семья и готовить близнецов к битве.
