Главный герой фильма – знаменитый на весь Чосон мошенник Ким Сон-даль. Все знают его под именем Ким Ин-хон. Во время проигранной битвы с китайцами он познакомился с простолюдином Бо-воном и юношей Гёном. Благодаря смекалке им удалось притвориться мертвыми и таким образом выжить. После битвы они увидели знатного господина Сон Дэ-рёна, который предал свой народ и вступил в сговор с династией Цин. Из-за него многие соотечественники были либо убиты, либо стали рабами.
Вернувшись домой, Ин-хон и Бо-вон стали ловкими мошенниками. Они придумывали различные схемы обмана и однажды даже обворовали казну короля. Это привело к тому, что королевская стража решила выследить их и арестовать.
Ин-хон и Бо-вон работали вместе с гадалкой Юн. Гён тоже хотел стать одним из аферистов и однажды добился своего. Ким решил привлечь его к очередной крупной афере. Банда решила украсть самый дорогой товар – табак. Он предназначался для династии Цин и им владел Дэ-рён. Ин-хон придумал и реализовал хитроумный план, как выкрасть драгоценный груз, но дело было очень опасное и поэтому он отправил Гёна якобы по важному поручению, а сам с Бо-воном отправился реализовывать свой план.
Герой оказался прав – дело действительно было опасным. Один из подельников банды подставил их и королевская стража настигла героев. Ин-хон и Бо-вон спаслись бегством, предварительно спалив весь табак. В это время Гён вернулся и его схватили люди Дэ-рёна. Они убили его на глазах Ин-хона. Смерть друга сильно расстроила героя и он решил отомстить могущественному Сону. Король в это время тоже точил зуб на влиятельного предпринимателя, который из-за потери товара захватил новые земли для плантаций табака.
Ин-хон притворился хозяином реки, в которой якобы была золотая жила. Они убедили в этом подручного Сона, но главный злодей решил не торопиться и все досконально проверить. Ин-хон предвидел это и подготовил несколько ходов, чтобы убедить Дэ-рёна, в том, что он действительно владеет рекой и то, что в ней полно золота. Для этого он даже привлек прекрасную кисэн Кю-ён. В итоге Сон пошел на сделку, но он и не думал, что Ин-хон был в сговоре с самим королем. В итоге телохранители Сона были разбиты, а сам злодей был смыт рекой, которую пытался купить. В финале фильма к банде присоединилась Кю-ён и они отправились в новое удивительное путешествие.
