История разворачивается вокруг молодого ученого Нина Цайчэня, направляющегося в столицу для сдачи экзамена. Он останавливается на ночь в заброшенном монастыре, имеющий дурную репутацию, где становится невольным участником конфликта двух воинов.
Вскоре центральный персонаж встречает красавицу Не Сяоцянь и влюбляется в нее. И она отвечает ему взаимностью. Однако ученый не подозревает, что под видом привлекательной девушки скрывается демон.
Испугавшись близости, скромный Нин пытается сбежать, где встречает одного из воинов, оказавшегося охотником на демонов. Неожиданно на них нападает хозяйка монстров, которую они ласково называют Бабушка. Ей нужен ученый, так как он обладает очень вкусной энергией.
К счастью, на помощь приходит Янь Чи Ся, второй воин. Бабушка вынуждена отступить, так как услышала костяной свисток черных душ. Это означает, что ее призвало более могущественное существо, известное как Монстр Черной Горы.
Бабушка приказывает Сяоцянь достать энергию Цайчэня, иначе ее ждет суровое наказание. Однако она терпит неудачу, а главный герой узнает о ее замысле. Но при этом он позволяет ей уйти, хотя имел возможность убить.
Цайчэн ищет способ помочь девушке. Тем временем, Янь Чи Ся побеждает в тяжелой схватке двух опасных чудовищ: Небесного демона и Сатану. Бабушка узнает о любви Сяоцянь и решает выдать ее замуж за Монстра Черной Горы.
Любовь оказалась крепка настолько, что с этого момента Сяоцянь отказывается подчиняться своей хозяйке. Она отступает вместе с возлюбленным, после чего Янь Чи Ся убивает Бабушку. Перед смертью она проклинает охотника, пообещав преследовать через сотню лет каждое его перерождение.
Теперь осталась проблема в лице Монстра Черной Горы. Он похищает Сяоцянь, чтобы сделать своей женой. Цайчэн умоляет Янь Чи Ся помочь ее спасти, однако охотник отказывается. Ведь антагонист силен, а попасть в его царство могут только мертвые.
В конечном итоге Янь Чи Ся поддается на уговоры ученого и отправляет его в царство антагониста. Его удается победить, однако после смерти монстра открылся портал, который поможет демону стать человеком.
Сяоцянь засасывает в портал. Нин надеется, что хотя бы спустя много лет увидит ее в толпе. После этого он отправляется сдавать экзамен, так как хочет стать хорошим чиновником и помогать людям.
Проходит несколько лет. Нин стал влиятельным чиновником и однажды видит девушку, похожую на его возлюбленную.
