Юная мусульманка Жади после смерти матери уезжает из Рио в Марокко, где живёт семья её дяди. Здесь её пути пересекаются с бразильцем Лукасом Феррасом, которому суждено стать любовью её жизни.
В дом Ферраз приходит полиция с леденящей душу вестью: Диего мёртв. Далва, экономка, рыдает, опознавая тело. Лукас приходит в себя в шатре бедуинов. Жади, чтобы сорвать ненавистную помолвку, звонит Саиду и врёт о страшной болезни. Но обман раскрыт. Верная Зорайде гадает Жади на кофейной гуще и видит судьбу: время разлучит их, но любовь вернётся спустя годы. Жади не верит пророчеству.