К городу прилетает огромный дракон. Стражники на стенах стреляют по чудовищу из арбалетов, бросают в него копья, но это не причиняет монстру ни малейшего вреда, стрелы не могут даже поцарапать его крепкую шкуру. Затем летающее создание начинает изрыгать из пасти пламя. Горожане приходят в ужас, они думают, что гигант сейчас испепелит их родной город. Однако огнедышащий зверь не собирается этого делать, он не желает истреблять людей, он просто хочет их кое о чем предупредить.
В волшебной лесу живут самые разнообразные существа. Это всевозможные животные и духи. Посреди зарослей имеется уютная пещера, где устроила себе жилище красная огнедышащая дракониха. Она отложила там яйцо, из которого через какое-то время должен будет вылупиться ее детеныш. Мать-дракониха проголодалась, она отправляется на поиски пищи. Но в нее попадает стрела, которую выпустили по ней охотники-люди, пришедшие в чащобу за добычей. Крылатая зверюга падает на землю и погибает.
К опустевшей пещере подходит кошка. Это не обычное животное, а катши. Такие лесные коты обладают способностью к магии. Катши вскоре должна принести потомство. Будущая мамаша оценивает ситуацию: тут много мышей и практически нет опасных зверей. Значит, здесь должны будут появиться ее котятки.
Через некоторое время катши рожает детенышей. Внезапно под листьями, которыми устлано гнездо пушистого семейства, что-то начинает шевелиться. Это из яйца вылупляется крохотный крылатый зверек. Мама-кошка обнюхивает дракончика и признает его не опасным. Она предлагает своим детям познакомиться с еще одним братиком.
Детишки мамы-катши подрастают. Она начинает учить их добывать себе пищу, котята и дракончик подстерегают и отлавливают мышей.
Внезапно в чаще появляются странные создания. Мать рассказывает детишкам о том, что это – люди. Они очень странные существа, могут быть добрыми, но иногда бывают ужасно опасными. Некоторые из людей настолько сильны, что могут победить даже самого медведя. А еще люди считают лесных котов самой желанной добычей. И вовсе не потому, что человек употребляет пушистых зверушек в пищу. В людских поселениях (их называют городами) очень высоко ценятся мягкие шкурки обитателей леса.
После того как мамочка завершает курс обучения котят охоте, с ней происходит загадочная трансформация: она начинает постепенно растворяться в воздухе. Детишки приходят в ужас, а их родительницы с грустью говорит, что на нее действует загадочная человеческая магия призыва. Она просит котяток и дракошу помогать друг другу. А если им станет плохо – нужно обратиться за помощью к другим катши, они в беде своих соплеменников не оставят.
Мамочка окончательно растворяется в воздухе, плачущие отпрыски остаются одни.
Сиротки вырастают. Коты покидают родную пещеру, а их огнедышащий братец остается там жить один. Правда, его сестрички приходят в мамино логово рожать своих детишек, и крылатый дядюшка учит их охотиться на мышей и избегать встреч с людьми.
