История разворачивается вокруг врача Малькольма, решившего пригласить свою возлюбленную Лиз в загородный дом, чтобы отдохнуть и отпраздновать годовщину знакомства.
При этом сразу женщину многое начинает раздражать. Возлюбленный настойчиво предлагает попробовать шоколадный торт, оставленный местной смотрительницей (хотя она не любит шоколад), а их отдых прервал Даррен, раздражительный кузен Малькольма, вместе со своей подружкой Минкой.
В конечном итоге Лиз съедает кусочек, а затем ночью и весь торт. После этого у нее проявляются странные видения. В основном они связаны либо с беременной девушкой, выглядящей точь-в-точь как главная героиня, либо с другими женщинами, чьи лица перекошены от боли и ужаса.
Неожиданно Малькольму необходимо съездить в город, чтобы проверить тяжело больную пациентку. Лиз остается одна. Она связывается со своей лучшей подругой Мэгги, которая настаивает на том, что у мужчины на самом деле уже есть семья, а главная героиня выступает в роли любовницы. На этой почве у них возникает ссора.
Постепенно женщина начинает замечать в доме присутствие жутких существ. Вскоре Даррен настойчиво пытается зайти в дом несмотря на то, что его кузена нет дома. Пока Лиз находится в ванной, мужчина достает тесак с намерением ее убить, но его самого ликвидируют те самые монстры. А до этого они расправились с Минкой.
Понимая, что с этим местом что-то не так, главная героиня пытается попросить Мэгги забрать ее, однако с мобильной связью проблемы. Малькольм возвращается и убеждает возлюбленную хотя бы выпить напоследок.
Лиз все чаще ловит Малькольма на вранье. Затем она и вовсе находит фотографии, на которых он изображен, предположительно, со своей семьей. В этот момент раскрывается страшная правда.
На самом деле Малькольм вместе с кузеном живут на этом свете уже 200 лет. Будучи детьми, они нашли ту самую, похожую на Лиз, женщину, оказавшейся на ее территории. Поэтому ее захватили и заперли в свинарнике, где были рождены те самые монстры.
Кузены убили мать, а чудовища стали продлевать их жизнь взамен на еду. Для этого они знакомились с другими женщинами и приводили их на убой. Именно их перекошенные от ужаса лица и видела Лиз. И теперь она должна стать следующей.
Чудовища заметили внешнее сходство девушки со своей матерью (они даже хранили ее голову в банке с медом все это время), а потому отказались ее пожирать.
Без помощи чудовищ Малькольм начинает стремительно стареть. Утром он обнаруживает, что висит вниз головой. Ставшая новой матерью Лиз скармливает ему ритуальный торт, после чего топит в банке с медом. На этом фильм заканчивается.
