Действие истории происходит в провинции Якутии. Мужчина готовится к женитьбе на своей возлюбленной Сайаане. Вскоре она беременеет и муж находится на седьмом небе от счастья.
Однако ребенок умирает, а сломленная женщина уходит в лес и совершает самоубийство. Похоронный обряд заканчивается тем, что Сайаана превращается в злого духа, жаждущего крови. Вскоре и вовсе происходит еще одна трагедия. Выжить удается только мальчику по имени Аркадий.
С тех пор проходит много лет. Аркадий вырос и возвращается в родной населенной пункт, где из жителей остался только не отличающийся дружелюбием старик. Главного героя он также не рад видеть, а потому наставляет на него ружье при любой попытке наладить контакт.
Аркадий живет в старом доме без электричества и самостоятельно пытается восстановить хозяйство. Однако вскоре он замечает мистическую сущность, всячески пытающаяся от него избавиться и встречает Сайанну, в которую быстро влюбляется. Только с ней он быть не может.
У главного героя происходит видение, рассказывающее о событиях прошлого. Становится ясно, что старик - это постаревший муж Сайааны. Он сошел с ума и расстрелял из ружья всех своих односельчан. И сейчас он готовится убить Аркадия, при этом превратившись в пернатое существо с клювом, похожее на кукушку. Согласно приданиям, человеческая душа не отправляется в рай или ад, а превращается в птицу, чтобы оберегать своих родных.
Аркадий убивает старика и хоронит его по просьбе Сайанны. Однако постепенно он сходит с ума на почве любви и сам обращается в пернатое существо. Он проводит новый похоронный обряд и сжигает себя вместе с душой женщины. За всем этим наблюдал шаман, участвовавший в ритуале в начале фильма. На этом события картины подходят к концу.
