История разворачивается вокруг молодой женщины по имени Карлыгаш, что на казахском означает «Ласточка». Однако она не чувствует себя свободной, в отличие от птицы, в чью честь получила имя.
Главная героиня вышла замуж за мужчину по имени Ильяс и переехала на его коневодческую ферму. Каждый день она работает, помогая супругу и свекру Кайрату с лошадьми, не смогла забеременеть, от того и чувствует себя чужой.
При этом Ильяс испытывает схожие чувства. Хоть он и старается взять на себя обязанности главы семьи и исполнять супружеский долг, сам в глубине души понимает, что ошибся с выбором жены. Его настоящей любовью является Айна, продавщица из местного магазина. И хотя они стараются подавить свои чувства, скрывать их друг от друга не получается.
Вскоре в их аул приезжает французский фотограф Луи. Его автомобиль сломался неподалеку. Ильяс и Кайрат приглашают нового знакомого пожить в их доме, пока его транспорт не будет отремонтирован. Карлыгаш выступает в роли переводчика, ведь она знает английский язык.
Быстро выясняется, что Луи расстался с возлюбленной и теперь душевные раны пытается залечить с помощью путешествия по Азии. Постепенно Карлыгаш начинает испытывать к нему чувства.
Карлыгаш понимает, что Ильяс любит Айну, а потому решает его отпустить. Транспорт Луи отремонтирован и кажется, что девушка хочет уехать с ним. Но француз покидает аул в одиночестве.
Фильм заканчивается тем, что Карлыгаш забирает вещи и полученную в подарок видеокамеру, после чего отправляется на поиск собственного жизненного пути.
