Власть императора в годы Шэнгун зарождалась с огромным трудом. В сердце его столицы стекались огромные толпы праздного люда. Тени черных теней всегда затмевали силуэт величия огромного города, который захлестнула волна преступности. И тогда правопорядок в империи власти доверили судебному ведомству. Именно оно должно было отделить тьму от света. Однако три года назад его прежний глава был жестоко убит. Его ведомство пришло в полный упадок, после чего столица государства лишилась былого покоя. В народе, между тем, стали стремительно распространятся легенды про кота-оборотня, когти которого якобы сеяли смерть за периметром городских стен.
По крышам зданий ночью бежит белый котик.
Подвыпивший гуляка снимает в таверне молодую проститутку, усаживается с ней в повозку и направляется в свое поместье. Однако перед мостом дорогу повозке внезапно застилает густой туман. Пьянчуга выходит из возка, чтобы осмотреть дорогу. К нему сзади приближается чудовищный черный кот огромных размеров и пожирает развратника. Туман тут же рассеивается. Демон бесследно исчезает.
В город входит молодой наивный провинциал Чэнь Ши. Он, разинув рот, наблюдает за городской жизнью. К нему подходит маленькая девочка и крадет у зеваки кошелек и булочку, которую тот только что приобрел у уличного торговца. Парень гонится за маленькой воровкой, за происходящим с крыши наблюдает белый кот. Девчонка заманивает деревенщину в глухой переулок, где находится питейное заведение. Чэнь Ши отвлекается от погони, когда видит сидящего в траве неподалеку от таверны котишку. Рядом с животным лежит груда одежды, тут же имеется петарда. Человек заговаривает с животным, а зверь чертит когтем на песке иероглиф. Однако безграмотный селянин не может прочитать предупреждение: уходи! Тогда хвостатый грамотей запускает при помощи когтей и зубов фейерверк, в небе раскрывается огненный цветок.
Чэнь Ши заходит в питейное заведение, там кроме хозяйки он обнаруживает юную воровку. Он забирает у нее украденный кошелек и стыдит девчушку. Хозяйка предлагает посетителю выпить вина. В этот момент в таверну заходят двое мужчин, облаченных в наряды иностранного покроя. Один называет себя наследником персидского престола, а второй – его слуга. Владелица распивочной тут же переключается на важных посетителей. Те, осмотревшись, сообщают, что они – агенты службы безопасности, выслеживают банду похитителей людей: злодеи подпаивают богатых иностранцев, грабят их и продают в рабство.
Злодейка, понимая, что ее разоблачили, вступает в схватку с полицейскими. Ей на помощь приходит вооруженный сообщник. Начинается потасовка, в ней принимают участие Чэнь Шэ и его хвостатый приятель, проникший в помещение через окно. Битву прекращает появление отряда полицейских во главе с их начальницей госпожой Шангуан Цинь. Она проводит дознание. Выслушав показания Чэнь Ши про говорящее животное, Шангуан Цинь обвиняет его во лжи и велит взять лгуна под стражу.
