Ночь. Лес в окрестностях небольшого городка Дугарск. Среди деревьев плутают трое парней (Брюс, Хвост и Сеня). Они заблудились, им кажется, что их водит леший, они опасаются волков. Внезапно парни замечают силуэт человека, висящего на ветке. Они принимают его за дух леса, в панике мчатся прочь и вязнут в болоте. Из трясины их вытаскивает тот самый человек, это здешний лесник Сергей Гранин по прозвищу Леший. Он приводит ребят в свою избушку, дает сухую одежду, предлагает переночевать.
Утром Сергей расспрашивает своих гостей: как они оказались ночью в лесу, что там делали? Их рассказы о том, что они приехали на пикник, испугались волка и заблудились, Лешего не убеждают. А когда он, возвращая высохшую одежду пришельцам, обнаруживает там пакетики с дурью, его опасения подтверждаются. Гранин предлагает «туристам» проехать с ним к участковому для выяснения обстоятельств их появления в здешних краях. Брюс, вожак шайки, хватает лежащий на столе нож и бросается на лесника, тот обезоруживает негодяя, затем выводит из строя Хвоста. Но Сене удается выскочить из избушки, он забирается в машину Сергея и пускается в бегство. Гранин набирает номер участкового лейтенанта Василия Карпёнка.
В Дугарск прибывает для несения службы подполковник Юрий Дымов. Он назначен начальником здешнего отделения полиции. Его сопровождает супруга Мария и падчерица Олеся. Эта девица ужасно недовольна тем, что ее вывезли из Санкт-Петербурга и притащили в какую-то глухомань. Мать пытается ее утешить: в Дуграске они поживут всего пару лет. Оставлять уже взрослую барышню без присмотра в мегаполисе она не намерена: Олеся водит дружбу с очень взрослыми мальчиками, тут и до беды недалеко.
Пока женщины обустраиваются в казенной квартире, подполковник направляется к месту несения службы. В кабинете начальника он застает застолье, организованное его подчиненными. Это оперативники майор Бобров и майор Зорин, а также секретарша – лейтенант Вика. Они отмечают удачную рыбалку. В наказание за пьянку на службе новый начальник заставляет проштрафившихся сотрудников нарезать круги на стадионе до полного вытрезвления.
Лешему удается дозвониться до участкового. Карпёнку удается задержать Сеню. Троицу усаживают за решетку в отделении полиции. Леший и Карпёнок отлучаются из участка, Брюсу удается открыть дверь камеры, куда его с подельниками поместил Карпёнок. Он добирается до изъятого у него телефона и выходит на связь с подельниками. Те освобождают соратников из отделения, снабжают оружием и отправляются к месту в лесу, где Брюс и его команда организовала плантацию травки. Туда уже прибыли лесник вместе с лейтенантом.
Брюс понимает, что Леший просто так от них не отвяжется, вопрос надо решать кардинально. Вооруженные бандиты открывают огонь, у их противников кончаются патроны, Сергей с Василием пытаются спастись бегством, но это им не удается. Преступники их окружают и собираются расстрелять. Внезапно из леса выходит большой пес.
