Действие фильма происходит в 1976 году. Молодые супруги Дарси и Дафна Давенпорт переезжают из Лондона в Уэльс в поисках вдохновения, так как первый является звукорежиссером, а вторая – музыкантом.
Супруги поселяются в доме вдали от цивилизации, где начинают поиск необычного звучания. При этом Дарси страдает от ночных кошмаров. Желая помочь, жена записывает, как мужчина спит, что приводит к небольшому конфликту.
Продолжая свои поиски, звукорежиссер изучает лес и его внимание привлекает очень странный круг, явно созданный природой. Но зайдя в него, Дарси теряет сознание и спешно возвращается домой.
Вскоре пара знакомится с ребенком, который утверждает, что просто живет по соседству и любит охотиться на кроликов в лесу. Он начинает проводить много времени с главными героями. Рассказывает легенду про Тилвит Тег, местных злобных феях, а также помогает найти необходимый звук для музыкальной композиции.
Также ребенок объясняет, что ранее Дарси зашел в круг фей, что было огромной ошибкой. Как оказалось, брат нового знакомого заполз туда и начал расти быстрее, чем следовало. А вскоре его и вовсе забрали Тилвит Тег.
Со временем Дарси начинает раздражать настойчивость нового знакомого. В свою очередь, Дафна все еще испытывает к нему теплые чувства и даже соглашается встретиться с Тилвит Тег. Но оказавшись в особом месте, женщина испугалась.
С этого момента новый знакомый начинает называть Дафна своей мамой, что ей очень не нравится. Он отказывается оставить ее в покое, а Дарси заблудился в лесу и не может помочь жене. Поэтому женщина некоторое время подыгрывает, а когда супруг возвращается, то вместе выгоняют дитя из дома.
Становится понятно, что мальчик не является человеком. Он и сам фея, стремящаяся с помощью пары ощутить заветную любовь. Не получив ее, существо приходит в ярость и сжигает цветы, которые оберегали их дом от Тилвит Тег.
Супруги осознают, что сопротивляться бесполезно, а потому дают существу то, чего он хочет больше всего на свете. Проявляя родительскую заботу, они, тем самым, расставляют для него ловушку. Помогают примириться с тишиной и научиться ею наслаждаться.
Существо обретает покой и перерождается в мертвого кролика, которого ранее сам добыл на охоте и преподнес центральным персонажам в качестве дара. После этого они хоронят его в кругу фей.
В финале после всех пережитых испытаний, супруги многое осознали. Они стали более честными и искренними друг с другом, благодаря чему их брак укрепился.
