Тумаи – старший сын махаута (погонщика слонов). Мужчины в его семье много поколений ездят на спине огромного слона по имени Кала Наг. Мальчику суждено продолжить традицию, но втайне он мечтает стать охотником.
Неожиданно судьба преподносит подарок Тумаи. Его отца нанимает англичанин Петерсен, лучший охотник на слонов в Индии. Мальчику разрешают присоединиться к экспедиции.
Охота идет неудачно. Шесть недель поисков оказываются тщетными. Петерсен решает возвращаться, но в последний момент продлевает экспедицию еще на месяц.
Однажды ночью отец Тумаи замечает тигра, крадущегося к лагерю. Он будит главного охотника. Вдвоем мужчины бросаются в схватку с хищником. Петерсен убивает свирепое животное. Но к несчастью, ценой жизни махаута. Кала Наг, обезумевший от горя, разрушительной волной проносится по лагерю. Успокоить слона удается только Тумаи.
Петерсен назначает Рхама Лахля новым погонщиком Калы Нага. Махаут оказывается жестоким человеком. Он часто и без причины бьет слона. Когда Рхам в очередной раз начинает избивать Калу Нага, животное дает отпор и ранит своего мучителя.
Опасаясь за судьбу друга, Тумаи уводит его в джунгли, где внезапно наталкивается на стаю диких слонов. Мальчик возвращается в лагерь и приводит охотников на стоянку. Увиденное поражает присутствующих. Они нарекают маленького погонщика Слоновым Тумаи. Петерсен обещает сделать из мальчика настоящего охотника