Война. Группа солдат ведет перестрелку с противником. Один из парней получает ранение, он падает на землю, держится за поврежденную ногу, просит товарищей помочь ему.
Отделение полиции. Полковник ругает своего подчиненного капитана Олега Мангула. Начальник утверждает, что его сотрудник и сам может попасть в тюрьму, и его за собой потянет. Здесь ведь не война, даже с преступниками надо обращаться по-человечески, а не так, как это делает капитан.
Флешбэк. Полицейский валит на пол бандита и душит его.
Полковник предлагает капитану на время исчезнуть из города. Поэтому он дает ему поручение: надо отправиться в небольшой городок, расположенный в предгорье, чтобы расследовать случившееся там происшествие – исчезновение целой группы туристов. Это студенты, молодые ребята и девчонки.
Олег прибывает к месту назначения, заселяется в отведенное ему жилье, направляется в местное отделение полиции, представляется его начальнику майору Миронову. Тот рассказывает командированному о том, что в эти места регулярно приезжает множество людей со всей страны. Приезжие, как правило, заселяются в трейлеры, которые капитан мог увидеть по обочинам дороги. Туристов привлекают слухи о том, что именно тут расположено так называемое место силы, из недр исходит таинственная энергия, которая вызывает у людей видения. Благодаря этим видениям человек начинает понимать сущность собственного бытия, учится определять смысл и предназначение своей жизни.
Олег знакомится с оперативником Сергеем Еремеевым, который передает ему дела пропавших молодых людей. Еремеев уверен в том, что пропавшие обязательно найдутся: студенты просто загуляли, а это встревожило их родителей.
Мангул знакомится с местным пастухом, который присматривает за отарой овец. Тот говорит, что никого из пропавших не видел. Пастух сетует на то, что приезжие придурки, забившие себе голову всякой чепухой, загрязняют окружающую среду.
Мангул заходит в бар. Там он знакомится с девушкой Лизой. Она сидит за столом и заполняет листы бумаги бессмысленными математическими формулами. Лиза сообщает о том, что она – местная уроженка уже в третьем поколении. Но у нее есть сестра, которая родилась не здесь.
Олег изучает полученные от Еремеева бумаги. На следующий день он разъезжает по окрестностям на своей машине и видит бредущую по обочине Лизу. Он берется подвезти девицу до города, по пути продолжает с ней общаться. Барышня утверждает, что народ прибывает сюда тогда, когда земля начинает согреваться, но не в климатическом смысле слова, а как-то иначе. По ее мнению, собеседник явился сюда потому, что его привела какая-то сила. Об этом она узнала из проделанных ею вычислений.
Объявляются пропавшие студенты, они возвращаются к родителям, однако в морге Олег обнаруживает их тела. Он понимает, что речь идет о клонировании людей. Лиза объясняет ему, что происходит. Это дело рук пришельцев. Они перемещают Мангула во времени, и он снова оказывается на поле боя.
