Прага, 1723 год. Во дворе королевского замка проходит урок танцев для юных аристократов. Маленькая принцесса Мария Терезия, дочь императора Священной Римской империи Карла VI, не может удержать равновесие и падает. Ее подхватывает на руки молодой человек, принц Лотарингский Франц Стефан. Девочка тут же сообщает окружающим, что, когда подрастет, непременно выйдет замуж за своего кавалера.
Прошло девять лет. Вена. Летняя резиденция Габсбургов, дворец Шёнбрунн. Императрица Елизавета готовится к исполнению супружеского долга. Лежа в постели, она выпивает бокал вина. Находящийся тут же придворный лекарь просит даму не злоупотреблять алкоголем, однако его подопечная утверждает, что это просто лекарство, которое ей настоятельно рекомендовал предыдущий доктор. В спальню входит монарх. Придворные помогают ему разоблачиться, венценосный супруг, задрав подол ночной рубашки, пристраивается между ног царственной супруги и застывает. Елизавета приказывает внести в помещение картины. Лакеи вносят в помещение картины эротического содержания, расставляют их вокруг императорского ложа и дружно отворачиваются. Карл VI начинает делать ритмичные движения. Находящийся неподалеку духовник монаршей четы возносит очи горе и молится за дарование государству наследника мужского пола.
Лекарь испрашивает аудиенцию у советника императора. Он сообщает ему, что рождения наследника престола ждать не стоит. Дело в том, что ввиду злоупотребления алкоголем у императрицы затвердела печень, что негативно сказывается на репродуктивных способностях женского организма. Да и в свои 41 год эта дама уже едва ли способны родить ребенка. Придворный требует, чтобы медик сделал все возможное, чтобы его подопечная все же решила свою задачу. В противном случае неумелый врач лишится своей нынешней хлебной должности.
В Вену прибывает герцог Франц Стефан. Ему напоминают о том, что этикет венского двора отличается строгостью. Так, на торжественном обеде императорской чете должны прислуживать высшие аристократы. И сам Франц Стефан будет подавать кушанья той самой девице, которая когда-то объявила его своим женихом.
Во время обеда лотарингец ухаживает за своей подопечной, склоняясь над плечом девушки он нашептывает ей на ушко фривольные комплименты. Мария Терезия с деланым возмущением выскакивает из-за стола и спешно покидает обеденную залу, а ее отец тут же требует, чтобы нахал тоже покинул помещение. Однако, когда изгнанник проходит по коридору мимо дверей, ведущих в апартаменты принцессы, ее фрейлина хватает влюбленного за рукав и затаскивает в девичью спальню. Там принцесса, с которой уже сняли придворное платье, в корсете и фижмах бросается избраннику на шею. Однако свидание тут же прерывает бдительная дуэнья и выпроваживает ловеласа из комнаты.
Император, который обещал дочери руку Франца Стефана, узнает о том, что жена ему точно не родит наследника. И девице нужен другой жених – принц из Пруссии.
