После удачного выступления Юлю с одноклассницами приглашают на международный конкурс в Ригу. Полина хочет их сопровождать в поездке. В Латвии приемная мать Маркуса Лидия узнает, что ждёт ребёнка. Денисов и Полина едут в Солнцегорский детский дом, где когда-то находился Марк. Неожиданно там появляется Катя. Комаров обнаруживает новые факты: оказывается, к похищению детей причастен не только психолог Востриков (мужчина с собачкой), но и Екатерина Виноградова – сотрудница Министерства соцполитики, возлюбленная Дениса. Преступники, чтобы остановить Денисова, идут ва-банк: теперь на кону жизнь его дочери Юлии.
