Небольшой городок Кингстаун в Мичигане. Существование населения этого города обеспечивает расположенная здесь тюрьма. Концентрация пенитенциарных учреждений тут чрезвычайно высока: на протяжении десяти километров расположено семь тюрем, в которых отбывают наказание примерно 20 тысяч заключенных, зато их обслуживанием занимаются уже порядка 40 тысяч человек. После отбытия срока бывших узников стараются выжить из этих мест: городок и так набит до отказа.
Неподалеку от обнесенного высокой стеной места лишения свободы тренируется мальчик, отрабатывая теннисную подачу. К нему подходит мужчина, вручает банкноту достоинством в 20 долларов и теннисный мячик. Мальчуган приближается к стене и ударом ракетки отправляет мяч через ограждение. Мячик подбирает один из прогуливающихся по территории тюрьмы заключенных и передает его по назначению. Получатель вскрывает посылку ножом и извлекает оттуда письмо.
Кабинет Митча Макласки. Этого человека называют настоящим мэром города. Рядом с ним его брат Майк. Они выслушивают посетителя. Это пожилой мужчина, он требует, чтобы с его отбывающим срок наказания сыном обращались надлежащим образом. Братья объясняют просителю, что его отпрыск недавно сломал челюсть надзирателю, за что отсидит к своему сроку еще пять лет. Он еще легко отделался, а потому качать права в данном случае совершенно бесполезно. Затем в кабинет заходит танцовщица из стриптиз-бара Вера. Ее бойфренд Майло Сантер отбывает срок, он поручил подруге забрать из тайника его долю добычи после ограбления: Сантеру срочно нужны деньги. Вера принесла Макласки карту, на которой указано, где бандит припрятал добычу. Гонорар за извлечение сокрытого составит 10 тысяч долларов. Митч соглашается исполнить это поручение.
Один из мужчин, находящихся в приемной мэра, обращает внимание на красотку, которая нанесла визит Митчу.
Майк встречается в кафе с надзирателем Тимом Уивером, который сообщает ему о своей проблеме. Племянник Тима тоже служит надзирателем, и он попался на уловку одного черного преступника, члена известной в городе группировки «Калеки». Тот уговорил парня передать на волю письмо, в котором содержался план операции по поставке наркотиков. Теперь это послание в руках главаря банды Деверина «Банни» Вашингтона. Если оно будет передано прокурору – племянника непременно посадят.
Майк и Митч навещают Банни и уговаривают его обменять токсичное письмо на ряд услуг, которые сможет оказать осужденным членам банды Уивер.
Ночью по просьбе Митча Майк и младший брат Макласки Кайл отправляются в лес на окраине округа и выкапывают на указанном на карте месте рюкзак, в котором находится 200 тысяч долларов. Они привозят находку мэру, тот помещает деньги в сейф в своем кабинете.
Вера танцует у шеста, ее приглашает для интимного танца тот же мужчина, который обратил на нее внимание в приемной мэра.
Мириам, мать братьев Макласки, проводит урок истории в женской тюрьме для тамошних сиделиц.
