Действие фильма разворачивается в 1547 году. Мексика. Исследователь Марко и его помощник Бернал получают от завоевателя Кортеса очень важное задание: необходимо найти диск, ранее принадлежавший императору ацтеков Монтесуме. Согласно легендам с его помощью можно призывать огненный дождь.
Вскоре на главных героев нападает местная жительница Некахол, сумевшая пережить резню. Исследователи взяли ее в плен и заставили стать проводником. Как оказалось, она знает, где искать артефакт.
С помощью пленницы диск удается найти. Радостный Марко уже готов вернуться домой. При этом Бернал ясно дает понять, что не доверяет Некахол и хочет ее убить.
Проснувшись утром, Марко с удивлением обнаруживает, что Бернал ушел, прихватив с собой артефакт. Как оказалось, помощник ученого научился пользоваться диском.
Бернал сошел с ума и решил оставить амулет себе. Главные герои решают его остановить. Но так как мужчина оказался полностью во власти артефакта, то его необходимо убить.
В ходе сражения Бернал убивает Марко. В этот момент выясняется, что за 6 месяцев до событий фильма Кортес тайно подговорил ученика предать своего учителя и принести ему диск.
Бернал рассчитывал, что если убьет Марко, то его жертва поможет получить силу артефакта. Но он неправильно провел ритуал. В итоге Некахол убивает предателя.
В финале Некахол закапывает диск, а в сторону Земли направляются метеоры.
