История разворачивается вокруг одиннадцатилетней Маши, очень капризной девочки, не желающей взрослеть. В связи с чем ее отец Миша испытывает массу проблем, а потому берет с собой в лесной дом своего деда для перевоспитания.
Маша сразу же предпринимает попытку сбежать, но только проколола у автомобиля колесо. После очередной ссоры, Миша решает выпустить пар, постреляв по банкам из ружья, после чего на него нападает медведь.
На следующий день девочка обнаруживает медведя уже в доме. Выбежав наружу, она начинает думать о том, как его выгнать. С удивлением Маша обнаруживает что зверь ее понимает и даже прикладывает лапы к морде, что является... любимым жестом ее отца.
С этого момента Маша отбрасывает все сомнения. Ее папа - медведь. В этот момент в гости зашли два егеря, которые знали деда главного героя. Когда они уехали, девочка пытается разобраться, что произошло и как вернуть человеческий облик.
Для этого центральные персонажи берут снаряжение и отправляются в поход, где им приходится преодолевать трудности совместными усилиями. Тем временем, егеря возвращаются, так как один из них очень хотел с Мишей посоревноваться в борьбе на руках. Но вместо него нашли только звериные следы. Ошибочно решив, что на них напали, сотрудники лесной охраны направились на поиск городских.
Вскоре Маша встречает браконьера, с которым познакомилась еще на заправке. Быстро становится ясно, что на его помощь рассчитывать не стоит, ведь в этом случае жизнь ее папы будет в опасности.
Маша вырубила браконьера, однако сам попал в одну из установленных ловушек. Прибывшие егеря решают его обезопасить, поместив в клетку, после чего возобновляют поиски. Девочка самостоятельно спасает отца.
Главные герои находят хижину у озера. Браконьер подстреливает Мишу и в этот момент из жилища выходит... ее отец. Вместе с прибывшими егерями они обезвреживают антагониста. Также выясняется, что мужчину нашел раненым ученый Вячеслав Иосифович и отвел к себе, чтобы оказать медицинскую помощь.
Раненый зверь выживет. Браконьер неожиданно исчезает, а на его месте остается маленький трусливый зайчишка. Главные герои возвращаются домой, а Машу перевоспитать все же удалось.
