Капитан пограничных войск Тимофей Смолин служит на Северном Кавказе. Вместе со своими сослуживцами он сопровождает журналистов в горы. Неожиданно поступает сигнал о попытке перехода границы группы боевиков. Смолину поручают задержать их до приезда спецназа. Ситуация осложняется, когда становится понятно, что боевики взяли в плен двух туристок. Чтобы спасти заложников Тимофей переодевается в журналиста и выходит к боевикам без оружия. Однако его уловку раскрывают и начинается перестрелка. Заложников герой спасает, но сам получает ранение. Нескольких боевиков уничтожают, а других арестовывают.
Смолин вместе со своей невестой Светланой приезжает на пограничную заставу на Северо-западе страны для прохождения дальнейшей службы. После ранения его переводят в тихое место. Начальник заставы, майор Никита Федорович Зимин, знакомит новичка с личным составом и открыто заявляет, что рассматривает его на роль своего приемника. В это время, где-то в Восточной Европе Филипп и Ганс договаривают о нелегальном переходе границы для одного своего «друга».
Тимофей знакомится с двумя старшими лейтенантами: Иваном Красновым и Виктором Гузько. Гузько сразу показывает свое дружелюбие, а Краснов относится к новичку подозрительно. Он понимает, что Смолин – его прямой конкурент на должность начальника.
Света оказывается капризной девушкой и, не дожидаясь вечера, уезжает в Москву. Виктор предлагает Тимофею развеяться и сходить в наряд. В это время в пограничной зоне мужчина маскируется под орнитолога и заходит в лес. Он сваливает сухое дерево на забор и засекает время прибытия пограничников к участку. А в заставу приходит распоряжение об усиленном режиме несения службы в связи с возможным переходом границы особо опасного преступника Хамзата Гамидова, того самого главаря боевиков, которого Смолин смог остановить на Северном Кавказе.
Тимофей с прапорщиками прибывает на место и обнаруживают сухостой, лежащий на заборе. Смолин поручает подчиненным все проверить и устранить. «Орнитолог» снимает пограничников на фотоаппарат. Вечером в светлогоском морском порту он докладывает Хамзату, что они начали готовить место перехода.
Смолину не дает покоя срабатывание сигнализации на границе и он просит разрешение у Зимина еще раз все проверить. Когда об этом узнает Краснов, ему это не нравится. Он уверен, что новичок наследит им на участке.
Тимофей докладывает Зимину о том, что обнаружил на месте схрон для наблюдения, который был сделан очень профессионально. По версии капитана готовится прорыв через границу. Майор поручает Смолину взять Краснова и идти разобраться.
Пограничники находят на участке следы неизвестного снегохода. Они разделяются и Тимофей обнаруживает застрявший в снегу снегоход. Краснов вызывает тревожную группу. Вскоре становится известно, что снегоход принадлежит местному жителю, который предполагает, что его без спроса мог взять его 10-летний сын. В это время трое мальчиков действительно бродят по лесу в поисках дота для игры в войнушку. Также неподалеку ходит пособник Хамзата.
Смолин выходит к доту в тот момент, когда дети находят в нем мину времен войны. В последнюю минуту он успевает отбросить ее и спасти детей от взрыва. В это время прапорщик Кузин берет на прицел «орнитолога». Преступник заговаривает ему зубы и, дождавшись, когда пограничник потеряет бдительность, стреляет в него. На этом завершается первая серия.
