История разворачивается вокруг отставного агента ФБР Джоеля Кэмпбелла. На протяжении восьми лет он пытался поймать жестокого серийного убийцу Дэвида Гриффина, но преступник очень осторожен и следов не оставляет. Сломленный и истощенный главный герой переезжает жить в другой город, чтобы попытаться обрести покой.
По сюжету центральный персонаж замечает, что в городе происходит новая серия убийств, а сам он получает фотографии молодых девушек. Становится ясно, что Гриффин играет со своим любимым сыщиком, которого еще и считает своим лучшим другом.
Кэмпбелл показывает фотографии лейтенанту Холлису и агенту ФБР Ибби. Гриффин набирается наглости и связывается с центральным персонажем. Таким образом он ясно дает понять, что наблюдает за ним.
Маньяк предлагает сыграть в игру. Он будет регулярно присылать фотографии своих жертв и давать Джоелю время до 9 вечера, чтобы найти их. Поэтому он вынужден принять предложение Ибби и вернуться к службе.
Начинается поиск очередной жертвы. Пока еще неизвестно, что ее зовут Элли и она является обычной сотрудницей фотомагазина. Потому пришлось подключить помощь прессы. Но несмотря на все старания, сотрудники правоохранительных органов опоздали. Джоель позвонил девушке в тот момент, когда Гриффин ее убивал.
Пришло очередное фото. В этот раз антагонист сфотографировал обычную попрошайку, случайно встреченную на улице. Кэмпбелл в очередной раз не успел, хотя бы очень близок к поимке психопата.
В ходе погони за Гриффином погибло трое полицейских. Джоель попал в больницу. Следующим антагонист присылает снимок Лизы, возлюбленной главного героя, отчасти погибшей по его вине.
Кэмпбелл немедленно отправляется на кладбище, где его уже ждет Дэвид. Он сообщает, что похитил Полли, психотерапевта центрального персонажа. Агент вынужден ему сдаться, чтобы его отвели к заложнице.
Центральный персонаж смог тайно позвонить Холлису, чтобы его местоположение отследили. Тем временем Дэвид приводит его в комнату с заложницей, где заложено огромное количество взрывоопасных предметов.
Воспользовавшись удачным моментом, Джоель тяжело ранит Дэвида, но случайно уронил со стола свечу. Прежде чем произошел взрыв, он успевает спастись вместе с Полли, в то время как антагонист сгорает заживо.
