История разворачивается вокруг неудачливого милиционера Белека Асанова, чьи действия обязательно приведут к катастрофе. Так в начале фильма по его глупости погиб напарник и родственник Бакыт. Теперь главный герой заливает горе алкоголем, не в силах простить себя.
В конечном итоге Белек решает вернуться на службу и найти убийцу Бакыта. При этом к нему приставляют новую напарницу, очень строгую оперативницу Жанат по прозвищу «Комбайн». Такое прозвище она получила потому, что в родной Оше убрала с улиц всех преступников. При этом она также является родственницей Бабая, начальника центрального персонажа.
Белек откровенно боится такую напарницу, но Бабай ясно дал понять, что для поимки убийцы милиционера нужен человек с жесткими методами. Однако он намекнул, что главный герой может подать жалобу, если она выйдет за рамки.
Главные герои начинают активно пресекать деятельность по продаже запрещенных веществ. Асанов принимает решение влиться в банду в качестве милиционера под прикрытием. В этом ему будут помогать информатор Чымын и друг Толик.
Жанат понимает, что напарник сам не справится и также внедряется в банду. Так они узнают, что преступной группировкой руководит некий Философ. Он же убил Бакыта. Однако антагонист оказался умен и заранее предвидит все облавы.
Преступники начали догадываться, что в их ряды пробрались сотрудники правоохранительных органов. Белеку на ходу приходиться придумать спектакль, который позволил отвезти от себя подозрения. Но несмотря на это, Асанова и Бабая отстраняют от расследования.
Несмотря на отстранение, центральный персонаж готов сам найти убийцу Бакыта. К счастью, Жанат все еще готова помочь напарнику. Вместе они разрабатывают план, который помогает выйти непосредственно на Философа.
Белек, Жанат и Бабай взяли 15 килограмм запрещенных веществ. Это хороший предлог для встречи с Философом, ведь он лично работает только с крупными партиями. Однако их прикрытие было раскрыто, но, к счастью, на помощь пришел спецназ.
В конечном итоге выясняется, что Философом является Нурали, парень, в которого влюблена Жанат. От ее руки мерзавцу и суждено было умереть. Фильм заканчивается тем, что всех участников операции приставляют к награде.