Аполлония ударяет Наталью и говорит, что она выйдет за Эдуардо. Рикардо приказывает разгружать контрабандный катер в порту. Происходит взрыв, катер тонет. Себастьян узнаёт, что цыганка Луна приехала в Санта-Росу. Себастьян идёт за Натальей в университет, она спрашивает его, кто такая цыганка Луна. Донья Крус советует Себастьяну рассказать Эдуардо правду о Наталье, но тот боится, что брат покончит с собой.