Кливленд, США. Ночью по улицам города перемещается фургон, в кабине которого расположились двое полицейских. Дорогу им преграждает дорожная техника, рабочий в респираторе жестами показывает на знак объезда. Копы сворачивают в переулок, выезд из которого заблокирован грузовым автомобилем. К фургону подбегают вооруженные автоматами люди в масках, они приказывают правоохранителям выйти из машины, сковывают их наручниками, отпирают двери фургона и выкатывают оттуда две большие пластиковые бочки синего цвета. Груз тут же закатывают в машину налетчиков, после чего те скрываются с места преступления.
На следующий день в полицейском участке начинающий детектив Майкл Коннолли просит капитана поручить это дело ему. Тот ссылается на то, что у Майкла еще мало опыта, ему нужно пока освоиться. В память об отце Майкла, отважном полицейском, погибшем при исполнении служебного долга, его сына взяли на службу, однако столь сложное дело ему пока не доверяют. Им будет заниматься детектив Брэндт, который привык работать в одиночку, он точно не возьмет себе напарника.
Один из налетчиков, молодой мужчина Дэвид Пэрис, приходит в офис криминального авторитета Кармена Пуччинальди. Парень должен ему деньги, просит об очередной отсрочке, сообщает о ночном деле. Они с партнерами из команды некоего Коннора взяли богатую добычу. Одна бочка должна принести порядка полумиллиона, однако поиски покупателя займут какое-то время. Пуччинальди предлагает купить всю добычу, посреднику он обещает 20 процентов от суммы сделки и списание долга. Пэрис предлагает организовать встречу покупателя с главарем их группы Рэем Блейном. Потом он выходит на улицу и садится в машину Брэндта, по заданию которого встречался с мафиозо.
В назначенное время Пэрис и Блейн приходят на рандеву с Пуччинальди. Их убивает киллер Курт Шлихтер, затем он вместе с Пуччинальди отвозит трупы за город и топит их в озере. За ними следит Брэндт, однако Клаус, пес киллера, обнаруживает слежку. Шлихтер убивает копа, его тело сбрасывают в тот же водоем, а машину перегоняют на свалку.
Начальство ввиду гибели Брэндта вынуждено передать дело Коннолли. Тот обсуждает ситуацию с приятельницей, сотрудницей прокуратуры Лорой Консоло. Та совету детективу отследить пищевую цепочку. Известно, что главой оргпреступности в городе является крупный бизнесмен Анжело Леонетти. Тот имеет дело с предпринимателем Коннором, который нанимает на работу людей с уголовным прошлым. Надо проверить связи этих людей.
Майкл является в офис Коннора и просит передать ему личные дела сотрудников, имеющих судимости. Получив материалы, коп уходит. Коннор выходит на улицу, садится в машину и чувствует у виска дуло пистолета. Шлихтер интересуется его визитером. Получив нужную информацию, убийца нажимает на спуск.
Коннолли удается выяснить, кто стоит во главе преступной группировки. Это капитан полиции Джек ОﹸБрайен. При попытке задержания грязный коп погибает в перестрелке.
