Мультфильм Нэчжа побеждает Царя драконов

После того, как Нэчжа и Ао Бин были поражены божественной молнией, их тела были уничтожены. Чтобы предотвратить смерть их душ, Мастер Тайи Чжэньжэнь исчерпал свой Семицветный Священный Лотос, чтобы восстановить их тела. Отец Ао Бина, Ао Гуан, Король Драконов Восточного Моря приказывает Мастеру Шэнь Гунбао атаковать перевал Чэньтан с демонами, заключёнными под его дворцом, и другими тремя Королями Драконов Четырёх Морей. Ао Бин защищает перевал, но его новое тело распадается.

Ао Гуан заключает соглашение о прекращении огня: Ао Бин и Нэчжа разделят тело Нэчжа на семь дней, пройдут три испытания, чтобы стать сянь (бессмертными), и получат зелье, которое может восстановить Священный Лотос и создать новое тело для Ао Бина, после чего войска Ао Гуана отступят. Испытания назначает Бессмертный Улян, глава небесной секты Чань. Во время испытаний кандидаты выполняют задания под наблюдением учеников Уляна. Нэ Чжа принимает снотворное, чтобы скрыть демоническую природу, что позволяет Ао Бину полностью контролировать своё тело. Вместе они проходят первые испытания.

Тем временем Ао Гуан поручает Шэнь Гунбао охранять перевал Чэньтан. Гунбао воссоединяется со своим младшим братом, Шэнь Сяобао. Затем Сяобао становится свидетелем второго испытания Нэ Чжа, где мастер, Шэнь Чжэндао, глава семьи Шэнь, схвачен силами секты. Он возвращается, чтобы рассказать Гунбао о разграблении деревни и умирает от ран.

Нэ Чжа отправляется на третье испытание. Ему сообщают, что перевал разрушен. В гневе он проходит третье испытание без помощи Ао Бина, побеждая каменного монстра Ши Цзи, становясь сянем и получая зелье. Пока Тайи восстанавливает Священный Лотос с помощью зелья и регенерирует тело Ао Бина, Нэ Чжа присоединяется к войскам Уляна, чтобы заточить драконов в гигантском котле Уляна, планируя превратить драконов и демонов в эликсиры. Однако остальные три короля драконов восстают против Ао Гуана, чтобы сбежать из котла.

Ли Цзин и госпожа Инь прибывают к котлу невредимыми вместе с Ао Бином и Тайи, чтобы рассказать правду. Они рассказывают, что Улян приказал уничтожить перевал Чэньтан, а не драконов. В воспоминаниях Шэнь делает вывод о предательстве и участии драконьих королей в резне. Секта Чань хотела подставить Ао Гуана, чтобы обеспечить господство небесной секты. Родители Нэчжи избежали уничтожения, когда Шэнь принял последний бой.

Две стороны сражаются, пока Улян не бросает группу Нэчжи в котел. По мере того, как жар в котле поднимается, пленники превращаются в эликсиры. Нэчжа поглощает огонь самадхи котла и таким образом возрождается. Вместе с драконами и демонами Нэчжа и Ао Бин разбивают котел и заставляют небесные армии отступить. После этого Ао Гуан уводит оставшихся драконов в укрытие, за исключением Ао Бина, который остаётся, чтобы помочь Нэ Чжа раскрыть природу Уляна.

Улян отправляется в секретную тюрьму, чтобы договориться с пленником Шэнь Гунбао и отцом Шэня, Чжэндао, надеясь завербовать их, но оказывается в ловушке, проклиная надзирателя. Старшие братья Нэ Чжа, «сянь», Цзиньчжа и Мужжа, вызваны на встречу с Уляном.