Закадровый голос. С начала времен в мире ходили легенды о горе бессмертных и источнике Нефритового нектара. Если человек отведает этот напиток, он обретет бессмертие, а демон на протяжении тысяч лет будет могущественным. Однако та гора дрейфует между морем и небом. Только при помощи волшебного зеркала с горы Куньлунь можно отыскать эту таинственную вершину. В поисках горы бессмертных и люди, и демоны устремлялись к горе Куньлунь. Особенно одержимы этой идеей были императоры Тяньчэна. Не жалея сил всей своей страны, они целых семь раз выходили в море.
По морю дрейфует небольшой плот. На нем распластался истощенный человек, спасшийся после кораблекрушения. Это император Тяньчэна. Внезапно перед его глазами возникает великолепное зрелище: перед ним та самая вершина, которую он пытался обнаружить, отправляясь в плавание.
Император поднимается и идет по воде к источнику чудесного нектара. Перед ним возникает фигура величественной женщины, облаченной в белые одежды. Это владычица разбитых мечт (так в субтитрах). Путник благодарит ее за возможность попробовать нектар. Однако бессмертная сообщает человеку, что перед ним всего лишь иллюзия. Для обнаружения настоящего ключа потребуется зеркало с заветного пика. Владыке Поднебесной некого бояться на своем пути. Но есть одно исключение: это повелитель демонов Хунъе. Люди думают, что его повергли в прах уже сотни лет тому назад. Дама в белом утверждает, что царь демонического мира всего лишь затаился. Если Хунъе первым припадет к источнику Нефритового питья, он обретет такую силу, что его никто больше не сможет победить. Волшебница создает портрет Хунъе и требует, чтобы человек запомнил это лицо. Внезапно портрет оживает, демон хватает владыку Поднебесной за горло и сообщает ему, что людишкам победить его никогда не удастся.
Повелитель Тяньчэна пробуждается в холодном поту: его ужаснул увиденный им кошмар. Он назначает нового истребителя демонов при страже Фэйюй. Этот пост отныне доверен Бинчжу, его предшественника казнят за то, что он не смог предотвратить проникновение Хунъе в царственный сон. Он наделяется огромными полномочиями с целью полного искоренения всяческой нечисти.
Ночью жители города запирают окна и двери своих домов, они не осмеливаются выходить на улицы, где разгуливают демонические твари, которые норовят сожрать людей. С ними воюет отважная девушка, заклинательница Сяо Яо, она вооружена огненной плетью, которой хлещет попавшуюся ей под горячую руку нечистую силу. В этот раз она преследует медведя-оборотня, которому удается сбежать из города. Шум заставляет людей выйти из своих домов. Заклинательница начинает торговать талисманами, которые могут защитить человека от потусторонних сущностей.
К Сяо Яо подходит Бинчжу, который ужинал в таверне, расположенной на этой же улице. Он уличает девицу в мошенничестве: медведя-оборотня изображал сообщник Сяо Яо. Это ее отец Сяо Дадань. Он попадает в руки стражников Бинчжу.
