Обычный человек после смерти переносится в чудесный мир, где возрождается в виде комка слизи. Теперь его зовут Римуру. Постепенно он завоевывает здесь высокое положение, обзаводится друзьями и сторонниками, получает высокий статус лорда-демона, становится главой Союза.
Подводное царство Кайен. Женщина в маске крадет величайшую святыню этого мира, некий артефакт, который называют Клыком дракона. На самом деле это волшебная флейта, она позволяет пробудить от долгого сна здешнее божество – Водяного Дракона. Это существо всегда охраняло покой Кайена, и оно же может погубить его, если флейта попадет не в те руки.
Похитительница (это жрица по имени Юра) уходит от погони, которую организуют стражи святыни во главе с Зодоном. Она седлает быстроходного ската и уносится на поверхность, высаживаясь на берегу красивого острова.
В это время сюда прибывает Римуру вместе со своей командой. Они решили как следует отдохнуть на здешних курортах, отмечая окончание фестиваля Темпест. Компания намерена воспользоваться гостеприимством здешней властительницы, императрицы Элмесии. На отдых их доставил замечательный драконолет. Прибыв к месту назначения, члены Союза начали развлекаться по собственному усмотрению. Кто-то отправился на рынок, чтобы отведать продукты, кто-то собрался на рыбалку. Несколько человек согласились продегустировать вино, которым их решила угостить Элмесия.
Гобота, один из членов Союза, замечает, что за ним во время прогулки по городу следит какая-то женщина в маске. Он знакомится с Юрой, она сразу ему понравилась. Когда за жрицей начинают охотиться стражники из Кайена, именно Гобота помогает ей отбить их атаку.
Затем Гобота знакомит Юру со своим сюзереном и императрицей. Девушка рассказывает, что заставило ее покинуть подводное царство.
Она узнала о заговоре, целью которого является похищение чудесной флейты и дальнейшее пробуждение Водяного Дракона. Обладатели магического инструмента хотят при помощи этого создания подчинить своей воле весь мир.
Людям Зодона удается подстеречь жрицу и отнять у нее Клык. После этого они оставляют девицу в покое. Зодон передает похищенную вещь главе заговора – канцлеру Джизу.
Элмесии удается уговорить Римуру помочь и Юре, и ей самой, поскольку пробуждение гигантского монстра может привести к гибели ее подданных.
Слизь оставляет нескольких членов отряда для защиты острова, а сам с остальными отправляется в подводное царство.
Юра рассказывает своим союзникам, что за интриги плетет Джиз. Он организует магические ядерные взрывы, которые выдает за попытку островитян уничтожить обитателей морского дна. Якобы именно для предотвращения таких атак ему и требуется помощь гигантского монстра.
Римура вступает в схватку с коварным канцлером и самим водяным чудищем. В ходе этой битвы канцлер теряет волшебную флейту, дракон его пожирает, инструментом завладевает жрица, по требованию которой хранитель донного царства прекращает битву.
