История разворачивается в 2003 году. Пасадена, штат Калифорния. Мальчик по имени Майки звонит в полицию и сообщает, чего мама является монстром. Но быстро выясняется, что он один из четырех детей, пропавших в округе за последний год.
Вскоре подъезжает шериф Миллер. Несмотря на возражения женщины, ему удается войти в дом, где замечает детские игрушки. Ранее она утверждала, что живет одна. Более внимательный осмотр помещения показывает, что нужно вызывать подкрепление.
В подвале Миллер обнаруживает три детских трупа, после чего на него нападает хозяйка дома. Прозвучали выстрелы, но спастись шерифу не суждено.
Затем события переносятся на год раньше и теперь зритель наблюдает за ними от лица мужчины по имени Джон Рид. Ему удалось завладеть древним артефактом, имеющим весьма пугающую репутацию. Согласно легенде, он способен призвать демона Вальпаазу.
Вместе со своим другом Стивом, Джон рассчитывает продать артефакт и выручить за него 50 тысяч долларов. Однако подельник предупреждает, что его нужно держать подальше от детей, так как Вальпаазу на них охотится. А семья Рида как раз находится дома.
Под влиянием демона Джон активирует артефакт и нападает на свою жену Эбигейл. После этого она исчезает из дома, оставив дочь Элис. Как оказалось, супруг изнасиловал женщину, и она должна была родить ребенка от Вальпаазу, но избавилась от него.
В отместку Вальпаазу хочет выбрать Элис в качестве следующего сосуда, но Эбигейл обещает ему служить в обмен на безопасность дочери. Демон требует, чтобы ему привели избранного тьмой мальчика в качестве замены погибшего ребенка. Первые три ребенка не привлекли демона, поэтому их убили.
Майки забрал револьвер шерифа и застрелил одержимую Эбигейл (при этом полиция посчитала, что она убила себя сама). Узнав о гибели жены, Джон сводит счеты с жизнью. С тех пор проходит 20 лет. Элис использовала свою детскую травму, чтобы написать бестселлер и прославиться в качестве писательницы. Даже ведущая популярного телешоу Дженнифер Новак берет у нее интервью.
Похищение для Майки не прошло без последствий. У него развилась тяжелая форма ПТСР, а также стокгольмский синдром. С мальчиком работали психологи, но безрезультатно. Вечером Элис отвечает на звонок и слышит в трубке голос своей матери, а возле дома крутиться странный ребенок в костюме приведения (ведь сегодня Хэллоуин).
Однако быстро выясняется, что это не ребенок, а повзрослевший Майки. Он пытается предупредить девушку об опасности и рассказывает, что все это время сопротивлялся тьме, для которой был избран.
Напуганная Элис пытается прогнать парня с помощью револьвера. Только в этом не смысла. Он уже привел зло к ней. Тем временем к писательнице приезжает ее друг Алекс, но был убит Майки (ведь он теперь полностью поддался тьме), после чего устраивает резню на телестудии. Элис пытается спасти Дженнифер от смерти, но лишь отвлекла убийцу, чтобы ведущая нанесла смертельный удар.
