В осажденную Бурсу прибывает Бугра бей, перешедший из штаба осаждающих. Он предоставляет защитникам города ценные сведения о готовящемся нападении Орхана и его войска. Флавий, не желая вести войну в союзе с предателем, вместо мешка с монетами убивает Бугра бея.
Тем временем Баран бей, уже проникший в Бурсу, отправляет голубя с посланием к Орхану. Орхан успокаивает своих беев, измученных девятилетним ожиданием победы. Предводитель сообщает соратникам, что этой ночью западные ворота крепости будут открыты – и войско сможет беспрепятственно войти внутрь. Беи с одобрением воспринимают эту новость.
После взятия Бурсы, о котором мечтали его дед Эртогрул и отец Осман, Орхан намеревается незамедлительно создать новую государственную структуру. Его цель – объединить 72 нации, как мусульманские, так и немусульманские, в величайшую империю. В это время в стойбище Кайи пожилой Осман занимается обучением внуков. Гонец приносит ему известие о запланированном на эту ночь нападении Орхана через западные ворота. Осман испытывает гордость за наследника.
Ночью Баран бей устраняет дозорных у ворот и открывает ставни. Орхан с воинами пытается бесшумно приблизиться к стенам города, но в этот момент в Барана попадает стрела из лука. Герой вступает в бой с целым отрядом воинов, однако оказывается плененным. Орхан, стремясь выручить друга, врывается в город через открытые ворота вместе со своими бойцами. Однако это оказывается ловушкой: защитники города применяют огонь, чтобы уничтожить нападающих. Тем не менее, на помощь туркам приходит подкрепление. В итоге им приходится отступить, потеряв множество воинов – некоторые из них погибли от стрел, другие сгорели заживо. Флавий не упускает случая позлорадствовать, видя, как его главный противник сталкивается с трудностями.
Ночное поражение еще сильнее сталкивает беев между собой. Главными оппонентами Орхана становятся Шахиншах бей и Овджи бей: они настаивают на разрушении стен Бурсы и проведении масштабной атаки. Орхан же твердо намерен захватить город, сохранив его целостность.
В ходе неудачной атаки туркам удается пленить командира противника. После допроса выясняется, что в скором времени в Бурсу должен прибыть крупный груз по морю. Эта информация становится для Орхана неожиданностью – он был уверен, что все порты в округе уже под его контролем. Теперь первоочередными задачами становятся перехватывание груза и обнаружение тайного туннеля, через который в крепость поступают продовольствие и боеприпасы.
Ближе к середине серии Осман собирает всех беев на совет. В это же время Флавий поручает своему брату Октавию обеспечить безопасную доставку груза с боеприпасами – это позволит нанести удар по турецкому штабу.
