Южная Корея. Закадровый голос. Это школа Муён, она уже два года является образцом в деле борьбы с буллингом. Со стороны может показаться, что здесь все счастливы и в школе царит мир. Но даже сюда проникла тьма. Насилие у нас процветает скрытно, вдали от чужих взглядов. Все в школе осведомлены, как и где осуществляется насилие.
В углу коридора несколько парней постарше издеваются над тщедушным учеником (Ко Джин-хён). Их подружка снимает происходящее на телефон и подзуживает хулиганов: супер! Давайте еще! Жертву душат до тех пор, пока паренек не теряет сознание. Джин-хёна запирают в шкафчике для одежды, его периодически отпирают, чтобы бросить ему еду и продолжать избиения. Трансляция о буллинге передается хулиганами по школьному радио. Ученики слушают эти репортажи и содрогаются от ужаса.
Закадровый голос. Эти издевательства преследуют всего одну цель: доставить слабым и беззащитным как можно больше страданий и боли. Все знают о том, что у нас происходит, но делают вид, что все в полном порядке. В нашей школе поселился демон. А недавно к нам пришел новый преподаватель по контракту. Ей 30 лет, ее зовут Со Щи-мин. Она заключила контракт на три месяца.
Молодая женщина, сидя в кабинке туалета, подслушивает разговор коллег. Те говорят, что новенькая заняла стол своей предшественницы, учительницы Ю, которая покончила жизнь самоубийством.
Новенькая изучает информацию в интернете. Там говорится о том, что контрактница из учебного заведения, куда она поступила, действительно покончила с собой. По некоторым сведениям, этот поступок связан с неадекватным поведением отдельных школьников. Против них были выдвинуты обвинения. При этом от коллег покойной поступают заявления о том, что злоупотребления со стороны подростков носили частный характер.
Одна из учительниц отводит Щи-мин в сторонку и предупреждает ее: здесь, в этом заведении, нужно вести себя очень аккуратно. Она показывает контрактнице запись, выложенную в сети. Группа подростков издевается над старушкой, торгующей в разнос фастфудом. Ее товар выбрасывают на землю, избивают ее. Эта бабушка решила не поднимать шум, не привлекать внимания к происшествию. Это дело рук хулигана Хан Су-гана и его банды. Он с детства занимается спортом и регулярно избивал других ребятишек. Однажды он покалечил мальчика. Его исключили, а два года назад перевели к нам. Он уже совершеннолетний.
Флешбэк. Су-ган избивает ученика младших классов. Его жертва, обливаясь кровью, лежит перед ним на полу. Садист топчет его ногами, а потом слизывает с руки кровь своей жертвы.
Приятельница продолжает: тебе очень повезло, на своих уроках этики ты с ним точно не столкнешься. А что, он и учителей буллит? Да как тебе сказать… Была тут одна учительница… В общем, пока ждешь утверждения в штат, просто закрой поплотнее свои ушки и глазки. Сделай вид, что ты круглая идиотка. Если в твоем классе вдруг возникнут какие-нибудь проблемы – ты не вникай и не лезь не в свое дело. И пусть они разбираются сами. А ты не делай ровным счетом ничего – и тогда все будет замечательно. И Су-гана игнорь.
Академия бокса. В спортивном зале Щи-мин отрабатывает удары руками и ногами.
Щи-мин профессионально занималась боевыми искусствами, но в силу ряда причин семейного характера должна оставить спорт.
Она надевает маску кошки и вступает в схватку с Су-Ганом.
Эти поединки происходят неоднократно. Наконец, учительница и ученик сходятся в схватке на ринге во время школьного фестиваля. Хулиган терпит поражение. Его и всю банду берут под арест. Щи-мин открывает школу боевых искусств для детей.
