История разворачивается вокруг матери-одиночки О Сонг-хи. После развода, женщина вместе с восьмилетней дочерью Джи-у переезжают в новую квартиру в Сеуле, чтобы начать новую жизнь.
Денег не так много, но при этом главной героине нужно найти недорогую няню. Выбор падает на вьетнамку Хван Су-джин, недавно переехавшую в Южную Корею. Язык знает плохо, но и требует меньшую зарплату.
В качестве меры предосторожности, Сонг-хи устанавливает камеры по всей квартире. Просматривая записи, главной героине кажется поведение новой няни очень странным. Параллельно с этим ей необходимо расследовать самоубийство (а работает она в страховой компании) девушки по имени Ко Ен-джу. Мать погибшей Ли Хе-ген утверждает, что за смерть дочери несут ответственность темные силы.
Джи-у случайно увидела видео, в котором показана смерть Ен-джу. С этого момента поведение девочки меняется в более пугающую сторону. На следующий день Сонг-хи замечает в комнате дочери постороннюю женщину с обезображенным лицом, но в квартире никого нет, кроме няни и девочки.
Хе-ген рассказывает, что ранее ее дочь была здравомыслящей девушкой, но после путешествия в другую страну заболела и стала агрессивной. Сонг-хи находит фотографию погибшей со странной надписью, но попытка ее прочесть приводит к тому, что пожилая женщина испугалась и выгнала главную героиню.
Сонг-хи снова замечает постороннюю в квартире, после чего увольняет няню. Вскоре женщина понимает, что видела призрака. На следующий день из новостей выясняется, что Су-Джин свела счеты с жизнью в больнице, где лечится ее сестра.
Паранормальная активность становится все отчетливее, а Джи-у жалуется на шум из квартиры снизу. Как оказалось, там живет шаман Парк Су-рим. Он утверждает, что главная героиня впустила в дом демона, которым ранее была одержима Ен-джу. Поэтому она не сводила счеты с жизнью, а просто больше не могла дальше ему подчиняться.
Теперь демоном одержима Джи-у. Шаман предоставляет ей инструкции по защите от злых духов. Также нужно найти и сжечь фотографии Ен-джу. И хотя к этому времени Хе-ген уже мертва, желаемые снимки получить удается.
Шаман сжигает снимки и кажется, что жизнь идет на лад. Но затем при странных обстоятельствах гибнет новая няня. Шаман понимает, что нужно изгнать злого духа немедленно.
Ритуал проходит успешно. Но при этом у полиции очень много вопросов к самой Сонг-хи. В ходе допроса выясняется, что у женщины искаженное представление реальности. На самом деле возраст Джи-у составляет не восемь, а восемнадцать лет. Именно она является той самой обезображенной девушкой, так как в детстве серьезно пострадала в ДТП.
Бывший муж пытается встретиться с дочерью, но одержимая Джи-у устранила его вместе с шаманом. Сонг-хи пытается скрыть преступление, а затем позволяет злому духу завладеть своим телом, чтобы убить его внутри себя.
