Далекое будущее. Дворец Ехидны, королевы демонов. К его воротам подходит человек в плаще с капюшоном, закрывающим лицо. Это знаменитый воин Лео по прозвищу Демоническое сердце. Он стучит в ворота дворца, его впускают, он идет по тронному залу. Пред ним сидит сама королева, рядом с ней стоят представители элитной четверки, это генералы демонической армии: Лили, Эдвалд, Мелнес и Штина.
Пришелец подходит к трону и сбрасывает с головы капюшон. Он называет свое имя и говорит правительнице потусторонних сил о том, что хочет быть ее сторонником. Правительница приходит в страшную ярость, она мечет в пришельца молнии, которые не причиняют ему ни малейшего вреда. Рыцарь пытается объяснить свое решение, обосновать пользу, которую может принести королеве. Ведь это именно он в одиночку уничтожил все воинство демонов, которые некоторое время назад вторглись мир людей. И тогда король призвал всех способных носить оружие на защиту человечества. Леон стал на защиту своих соплеменников. Он мастерски владеет оружием и силен в магии. Поэтому его соратники-люди ему только мешали. А когда все они полегли, Лео в одиночку уничтожил агрессоров. Он знает, что теперь воинство Ехидны находится в бедственном положении, и виноват в этом он сам. Но теперь, после того, как люди, заподозрив Демоническое сердце в намерении узурпировать власть, отказали ему в доверии, он решил стать на сторону бывшего противника и наказать людское племя за его безрассудное поведение. Однако повелительница сил тьмы непреклонна: она не желает видеть рядом с собой главного виновника ее поражения.
Пришелец уговаривает элитную четверку встретиться с ним в отсутствие своей повелительницы. Они встречаются втайне от Ехидны и вспоминают о том, как сражались друг против друга.
Первым бой против Лео принял Эдвалд. Это предводитель армии драконов. Его тело покрыто мощной броней, он – обладающий неимоверной силой мечник. Человеку пришлось бы туго, не применяй он магические приемы против бесхитростного соперника. Теперь бывшие противники с удовольствием вспоминают перипетии их поединка. Человек сообщает огромному мечнику, что тот мог бы с его бойцовскими качествами и сам претендовать на трон. Однако Эдвалда такие перспективы не привлекают, он считает королевские обязанности слишком хлопотными. А его дело – сражения.
После поединка с Эдвалдом против Лео вышел Мелнес. Это получеловек-полудемон, настоящий гений, взращенный гильдией невидимых убийц. Он обладает впечатляющим умением скрываться от врага, его ловкость не знает равных. Человек непременно проиграл бы такому противнику, но Демоническое сердце не стал состязаться с Мелнесом в скорости, он лишь сосредоточился на защите и применил запретное заклинание под названием «Алая комета». В итоге была не только одержана победа над Мелнесом, была уничтожена вся гильдия убийц. Но у победителя вскоре начались проблемы, его магия повредила местные достопримечательности, что возмутило проживающих в округе людей.
Следующим противником рыцаря стала милашка Лили по кличке Свирепый коготь, генерал зверолюдей. Человек сразился и победил. Но он не знал, что такие зверолюдки считают: тот, кто их побеждает, становится их суженным. Теперь от обожания Лили мужчина не знает, куда деваться. Последней соперницей Лео стала могущественная чародейка, предводительница магов Штина. Она изучила все существующие заклинания, даже древнюю запретную магию. Ее противник не растерялся. Он применил старинные чары, запечатавшие магические способности их обоих. Это принесло ему успех.
