Эдди зовет всех своих друзей, чтобы показать свое последнее изобретение - трансформера. Так как он все еще не доделан, Эдди становится стыдно перед своими друзьями. Пороро не может перестать смеяться над новым изобретением. Тогда Эдди работает всю ночь и ремонтирует трансформера. Когда он снова собирается позвать своих друзей, Эдди вспоминает, как Пороро смеялся над ним.