Эдии соорудил новый воздушный шар, и теперь вся дружная компания летит в гости к Тонг-Тонгу. А у волшебника новый друг – милый котёнок Няу. Он ужасно непослушный и хулиганистый, но теперь и у него есть ахиллесова пята –Няу влюбился с первого взгляда в Петти…
