Мудрый медведь Поби читает малышам сказку о том, как давным- давно в одной деревне жили дети. И однажды к ним пришёл огромный дракон и забрал всех плохих детей с помощью волшебной флейты. А все хорошие дети остались дома. Пороро, Эдди и Кронг задумываются над своим поведением…
