Маленький мальчик (Сатору) сидит перед телевизором, тупо уставившись в экран, на котором ему показывают аниме. Его мать жалуется доктору на то, как ей тяжело обихаживать ребенка-аутиста. Дело в том, что ее муж не желает помогать в этом деле своей супруге. Он постоянно говорит, что ему нужно отойти по делам, а сам отправляется к любовнице. Может быть, вообще стоило сдать такого ребенка в интернат? Внезапно ребенок начинает громко кричать и биться лбом об экран телевизора. Мамаша пытается его успокоить, потом с ней самой случает истерика. Она грозит покончить жизнь самоубийством, хватает нож и подносит его к своему горлу.
В коридоре больницы стоит мужчина (Кацураги) и курит у дверей мужского туалета. Проходящая мимо медсестра делает ему замечание, требует, чтобы курильщик вышел на улицу. Тот в ответ разражается ругательствами. К нему подходит врач (Хаяси), успокаивает крикуна и выпроваживает его из здания. Затем Хаяси подходит к палате, в которой находится Сатору. Ссадина на его любу скрыта нашлепкой из лейкопластыря. Мужчина заходит в палату, подходит к маленькому пациенту и проникает в его сознание. Так он может общаться с аутистом.
Перед Сатору постоянно мелькают сцены, связанные с его матерью, они все просто ужасны. Взрослый собеседник говорит мальчугану о том, что ландшафт человеческой психики включает в себя так называемые вершины и пропасти, то есть те блоки памяти, куда мы помещаем самые плохие и самые хорошие сцены нашей жизни или порождений нашего воображения. Сейчас парень пребывает в пропасти, забитой кошмарами его родительницы. Значит, надо найти портал, через который можно из пропасти вознестись на вершину.
С помощью Хаяси Сатору находит такой портал и открывает эти двери. Они вместе переносятся в чудесный мир, созданный воображением Хаяси. Тот говорит пареньку, что способ, благодаря которому он перенесся на чудесную возвышенность, надо держать в строгой тайне от всех посторонних.
Проходит время. Двое парней (Цукаса и Хироки) арендуют комнату, расположенную над помещением бара. Ее сдает им Кэндзи, владелец заведения. Когда-то тут жил Йоката, приятель и напарник Кэндзи. В один прекрасный день он сообщил партнеру о том, что отправляется на Бали, после чего скрылся в неизвестном направлении.
У Кэндзи какие-то смутные дела с Кацураги. Сегодня он поручает Кэндзи отправиться на набережную, там будет стоять фургон, из него надо будет переложить груз в багажник автомобиля, который для этих целей передает хозяину бара его заказчик. Затем курьеру следует незамедлительно покинуть это место.
Выполняя это поручение, Кэндзи внезапно выясняет, что Йоката, оказывается, вовсе не уехал на Бали. По приказанию Кацураги Йоката садится за руль машины, несется на большой скорости по трассе и кончает жизнь самоубийством, направив машину в пропасть.
Кэндзи хочет разобраться в случившемся с Йокатой, но после разговора с заказчиком начинает понимать, что ему тоже грозит смертельная опасность.
