Сюжет сериала «По следу зверя» (2025) начинается в Витебской области. Здесь Сергей Скорин служит начальником разведшколы Абвера. Месяцем ранее в Курской области группа разведчиков под командованием Андрея Лосева получила спецзадание. Они натыкаются на диверсионную группу. Офицер фон Штарк тем временем рад тому, как проходит подготовка курсантов. Он привозит приказ о переводе в его отдел Сергея, теперь он будет работать при штабе. Готовится большая операция под названием «Атлантида».
Проходит месяц. Сталин на совещании обсуждает план Гитлера вернуть стратегическую инициативу после поражения под Сталинградом. Высшее командование считает, что противник ударит в районе Курской дуги. Нельзя допустить, чтобы враг совершил прорыв. В Витебской области в штабе немцев готовится совещание. Георг Абихт отвечает за безопасность. Его знакомят с Сергеем. От своего агента Августа советское командование получает предупреждение о том, что грядет важное совещание группы «Центр», где будет присутствовать личный представитель Гитлера – генерал Редль. Агент должен выяснить все об операции «Атлантида».
Тем временем Наташа приносит пирожков для разведчиков и просит радиста Мишку поесть. Чергоран вводит Андрея Лосева в курс дела и показывает ему фотографии Редля, Штарка и Скорина. На последнем фото герой узнает своего брата, который в прошлом отрекся от отца и его фамилии, так как того признали врагом народа. Лосев же считал, что папу оклеветали, и рассорился с братом. Берия рассматривает кандидатуру Знаменского для важного назначения. В последний момент майор просит Андрея положить всех немцев, если все пойдет не по плану, так как Сталин ждет результатов. Знаменский становится руководителем операции, он отправляется к Чергорану, чтобы тот ввел его в курс дела.
Разведчики десантируются, захватывают пропускной пункт немцев и переодеваются во вражескую форму. Далее они ждут машину с генералом Редлем. На специальном аэродроме Штарк и Скорин тоже ждут прибытия важного гостя. Его встречают с оркестром. На пропускном пункте конвой встречают разведчики. Увидев брата, Скорин выхватывает пистолет. Начинается перестрелка. Генерала увозят. Михаил получает ранение. Пробито легкое. Ему срочно нужна операция.
Сергей вспоминает, как в прошлом он пытался объяснить брату свой поступок, но тот в пылу гнева не желал его слушать и лишь махал кулаками. Знаменский приезжает к Чергорану. Редль нервничает и желает улететь обратно. Руководство просит Штарка любой ценой уговорить его остаться, чтобы провести совещание, так как армии нужен план дальнейших действий. Август должен был установить прослушку в доме для совещания, но это не получилось. Тогда на конвой устроили нападение, чтобы генерал остался на аэродроме и провел встречу там.
