По направлению к заброшенному ангару на окраине Санкт-Петербурга движется кортеж из трех внедорожников. Это наркоторговец Алексей Грачев по кличке Грач со своими подручными едет на встречу с поставщиком товара Осиповым. Грачевцы опаздывают: они попали в пробку на выезде из города. Осипов и его люди уже прибыли на место рандеву и дожидаются контрагентов. Вокруг места, где должна состояться преступная сделка, тайно сосредоточен отряд бойцов СОБРа. Операцией руководит офицер отдела по борьбе с нелегальным распространением наркотиков Леонид Стрельников. Ему помогает группа оперативников под руководством Егора Андреева: Никитин, Колесников и Федорчук.
Звонит телефон Грача. Его информатор сообщает о том, что на сделку приезжать нельзя, там организована засада. Осипов и его люди все равно не выберутся из ловушки. Полиции оказались известны все детали предстоящей сделки. Кто слил информацию правоохранителям? В банду Грача внедрен агент под прикрытием. Этот человек совсем недавно влился в ОПГ Грачева.
Наркобарон приказывает подручным разворачиваться: впереди засада. Он дает распоряжение подручным схватить новичка в составе своей группировки. Его настоящее имя – Станислав Дмитриев, капитан полиции.
За передвижением Грача и его людей следит полицейский беспилотник. Стрельников понимает, что бандитов кто-то предупредил, в полиции завелся бандитский крот. Он отдает приказ о начале операции. Бойцы СОБРа после короткой перестрелки задерживают оставшихся в живых преступников, в том числе и самого Осипова. Их отправляют в отделение.
Дмитриева привозят в пустующий цех промышленного предприятия, из него собираются выбить информацию: что полицейским известно о механизме функционирования наркотрафика? Какие сведения у них имеются по поводу покровителя торговцев смертью некоего Князя? Поскольку пленник не желает добровольно делиться информацией, главарь банды приказывает доставить к нему супругу Стаса, ему все от того же информатора известно, где проживает Лена Дмитриева.
Стрельников приказывает операм вернуться в отделение полиции: он им больше не доверяет. Сам он вместе с Андреевым и спецназовцами отправляется на выручку агента под прикрытием. Силовики врываются в помещение, где наркоторговцы пытают Стаса. Пленник освобожден, главарь злодеев захвачен, однако двоим его боевикам удалось скрыться.
Полицейские приезжают на квартиру, где Лена готовится принять мужа после завершения операции. Ее просят срочно собрать необходимые вещи для переезда в более надежное укрытие. Но когда супруга Станислава в сопровождении охраны выходит во двор, ее обстреливает шайка бандитов. В ходе перестрелки Лена получает тяжелое ранение, ее доставляют в больницу и кладут на операционный стол.
Кама, правая рука Грачева, устраивает засаду. Машину, в которой перевозят преступного босса, блокируют на мосту. В ходе перестрелки погибают Андреев и Стрельников, а Дмитриеву удается спастись.
