В первой серии мы знакомимся с Арису Ямабуки – учеником средней школы, который, на первый взгляд, обладает всем необходимым: богатством, умом и уверенностью человека, привыкшего добиваться своего. Однако за безупречной внешностью скрывается глубокая одержимость.
Много лет назад, будучи младше и страдая от одиночества, Арису находил утешение в ночном радиошоу «Полуночный мотив сердца». Анонимный диктор, известный лишь как Аполло, стал для него настоящим убежищем. Теплота ее слов и само присутствие в тихие ночные часы успокаивали юношу лучше, чем что‑либо в его привилегированной жизни. Но однажды трансляция внезапно прекратилась – без каких‑либо объяснений. Арису так и не узнал, кто она на самом деле и как выглядела, однако влияние ее голоса осталось с ним навсегда.
Теперь, перейдя в старшую школу, Арису принимает решительный шаг: он переводится в школу Фурин – новое учебное заведение со смешанным обучением, знаменитое своим клубом радиовещания. Его единственная цель – отыскать Аполло или хотя бы найти зацепку, которая приведет к ней. В начале эпизода мы видим, как он представляется новым одноклассникам и неожиданно просит всех девушек признаться ему в любви.
В столовой Арису внезапно слышит голос, раздающийся из динамиков. Тон и ритм кажутся ему странно знакомыми. Убежденный, что это самая значимая подсказка за все прошедшие годы, он без колебаний врывается в комнату клуба радиовещания.
Внутри он не обнаруживает Аполло, но встречает четырех девушек, каждая из которых обладает яркой индивидуальностью и связана с силой голоса своими устремлениями. Среди них – Рикка Инохана, энергичная и страстная девушка, мечтающая стать певицей. Рядом с ней – Нене Химекава, тихая и целеустремленная, стремящаяся к карьере актрисы озвучивания. Не менее заметна Ико Кирино, жизнерадостная начинающая блогерша, любящая развлекать аудиторию в интернете. И, наконец, Синобу Удзуки – спокойная девушка, грезящая о профессии диктора.
Ни одна из них, насколько может судить Арису, не является Аполло. Однако каждая воплощает различные грани ее голоса. Когда Арису открыто заявляет о своем намерении найти Аполло, никто из девушек не признается. Осознав, что совершил ошибку, он заявляет о желании вступить в клуб и обещает предоставить новое оборудование.
На протяжении эпизода Арису внимательно наблюдает за новыми знакомыми и приходит к выводу: ни одна из них не является профессионалом и даже не стремится к этому в полной мере. В итоге он принимает твердое решение сделать все возможное, чтобы помочь им развить навыки работы с голосом и воплотить свои мечты в реальность.
