История разворачивается вокруг Эванджелин (или просто Эви) Бабич, ведущей популярного подкаста «Полутон», посвященного изучению паранормальных явлений. И если главная героиня является скептиком, стремящейся найти происходящему логическое объяснение, то ее напарник Джастин верит в существование сверхъестественного.
В начале фильма Эви ухаживает за своей тяжело больной матерью, попутно продолжая записывать подкаст. В это же время Джастин получает по электронной почте анонимное письмо, в которой содержатся 10 аудиозаписей. Поэтому он предлагает послушать их и обсудить в следующих выпусках.
Быстро выясняется, что записи сделала влюбленная пара Майк и Джесса. Девушка разговаривала во сне и ее возлюбленный хотел это запечатлеть. На одном из файлов Джесса поет во сне детскую песню «London Bridge Is Falling Down». Джастин проигрывает ее задом наперед и теперь отчетливо можно услышать, как там поется «Майк, убей всех».
Главная героиня начинает искать скрытые смысли и в других детских песнях. Так она узнает, что если послушать задом наперед свою любимую композицию «Baa, Baa, Black Sheep», то можно услышать фразу «слижи кровь».
Эви узнает, что уже шесть недель как беременна и признается своей умирающей матери, что не готова к такой роли. В следующих записях Джесса говорит тарабарщину, но если послушать задом наперед, то можно услышать «Входи, Абизу».
Согласно европейскому фольклору Абизу представляет собой злобного демона, завидующего счастливым матерям. Поэтому она вынуждает несчастных женщин убивать собственных детей или вызывает выкидыши. После прослушивания записей, Эви начинает замечать странности в своем доме.
Настает время послушать последнюю запись. В ней Джесса пытается предупредить тех, кто слушает (видимо, она подразумевала подкастеров). Джастин пытается выяснить, кто отправил ему письмо, то оно автоматически пересылается ему обратно. Также ведущие принимают телефонные звонки слушателей и теперь жалеют о своем решении.
Первый звонивший утверждает, что был соседом Майка и Джесси. Он сообщает, что их нашли мертвыми, а на стенах дома развесили рисунки младенцев. При этом убитая была беременна. Второй человек пытается поговорить с некой Мэри. Эви вспоминает, что так хотела назвать свою дочь. А третей стала девушка Эбби, которая от отчаяния задушила своего ребенка прямо во время разговора.
Главная героиня признается, что ее мать умерла и она чувствует себя виноватой, так как никогда за нее не молилась. Затем она отправляется наверх. На стенах дома развешаны рисунки младенцев, а мать стоит в ванной. Фильм заканчивается криком Эви. Судя по всему, на нее напали.
