После бурного романа хрупкая молодая женщина Кэрол, страдающая психическими заболеваниями, включая параноидную шизофрению и биполярное расстройство, выходит замуж за харизматичного и обаятельного Фредерика Уэссекса. Во время службы священник заметно дрожит и тихо бормочет мольбу о прощении. После католической свадебной церемонии пара переезжает в почти не имеющий контактов с внешним миром городок в Аппалачах. Фредерик работает врачом. Для Кэрол этот внезапный роман поначалу кажется воплощением сказочной мечты.
Хотя семейные отношения между Фредериком и Кэрол внешне кажутся эмоциональными, молодая жена начинает подозревать, что что-то серьезно не так. Пока муж находится на работе, она бродит по городку и его окрестностям и начинает замечать странные события. Доктор Уэссекс часто исчезает, проводит время в местном борделе и оказывает зловещее влияние на сам городишко. Проституток регулярно уносят из заведения в мешках для трупов, но местные жители делают вид, что ничего не замечают. Кэрол начинает консультироваться с местным католическим священником отцом Маурисио и деревенской гадалкой, чтобы разобраться в происходящем. Когда несколько горожан и гадалка оказываются мертвы, то психологическое напряжение Кэрол еще больше нарастает. Она начинает сомневаться, что реально, а что — галлюцинация.
Фредерик по-настоящему обращает внимание на Кэрол только после наступления темноты, привычно увлекая ее в постель для страстного секса. В конце концов, раскрывается ужасающая правда: Фредерик на самом деле является 1200-летним вампиром, который терроризирует местное сообщество. Он правит горожанами как своими личными подданными и использует их как источники свежей крови для сохранения молодости. В отличие от традиционных вампиров, доктор Уэссекс способен ходить при дневном свете и не обращает внимания на религию. Он искренне любит Кэрол и намерен обратить ее в вампира, чтобы они могли разделить вечную жизнь вместе.
Кэрол беременеет от Фредерика. В городке появляется опытная охотница на вампиров по имени Хера, которая была отлучена от церкви и изгнана из монастыря. Она предупреждает Кэрол о серьезной опасности. Фредерика нужно убить во время полнолуния, прежде чем родится младенец. Если это не удастся, то ребенок родится вампиром, обреченным на древнее проклятие.
Хера и колоритный русский священник отец Иван, изгнанный из тайного общества охотников на вампиров после того, как не смог заставить себя убить свою жену, обращенную в вампира, пытаются помешать Фредерику и спасти Кэрол от ее мрачной участи. Для этого слабая и оторванная ото всех Кэрол должна полностью выйти из своего состояния, похожего на сон, и начать активно сотрудничать с охотниками.
В полнолуние Хера и отец Иван организуют засаду на территории городка. Поскольку Фредерик невосприимчив к святым символам, то стандартные методы истребления вампиров бесполезны. Вместо этого охотники полагаются на грубую силу и обстрел доктор Уэссекса серебряными пулями из старинных пистолетов. Фредерик не сдаётся без боя. Он использует это противостояние, чтобы похвастаться своим древним происхождением, абсолютным контролем над местными жителями деревни и своей извращенной любовью к Кэрол.
Молодая жена психически сломлена. Пока вокруг нее разворачивается насилие, Кэро оказывается в ловушке между остаточной романтической преданностью человеку, который спас от одиночества, и ужасающим осознанием того, что Фредерик — настоящий злодей-манипулятор, который воспользовался ее невинностью.
