Китай. В пиршественном зале проводится свадебная церемония. Гости сидят за столиками, жених с невестой произносят торжественную клятву, жить вместе до самой смерти.
В зал заходит старик, в его руках чаша для сбора подаяний. Он говорит присутствующим о том, что это сборище ему напоминает не свадьбу, а похороны. Возмущенные гости соскакивают со своих мест. Старик превращается в благообразного мужчину в белом одеянии, в руках его меч. Это небожитель. Он обращается к жениху и утверждает, что тот слеп. Божество мановением руки снимает чары, околдовавшие человека, тот видит, что на самом деле в пиршественном зале расположились вовсе не люди, а ужасные монстры. Чудища бросаются на пришельца, тот мечет в них всевозможные предметы, пускает молнии, обрушивает на демонические создания острые мечи. Те падают замертво, однако на их месте возникают все новые инфернальные сущности. Рядом с небожителем возникают его дети, сын и дочь. Они вступают в схватку на стороне отца.
Новобрачные, пользуясь суматохой, пытаются ускользнуть. Однако сын небожителя (Му Цин) пускается за ними в погоню. Он настигает беглецов и собирается пронзить мечом демоницу, которая прикидывается женщиной. Жених умоляет пощадить его избранницу, та обещает не причинять вреда смертным. Пользуясь оплошностью врага, женщина-демон превращается в гигантскую кобру, обвивает кольцами своего врага и собирается проглотить его. На помощь Цину приходят его родные. Его отец мечет магические молнии в чудовище, кобра рассыпается пригоршней праха. Молодой человек, пообещавший невесте быть с ней вплоть до последнего вздоха, тут же умирает. Из праха змеи небожитель извлекает блестящий осколок. Он сообщает детям, что это – часть магического зеркала Циньлуа, принадлежавшего королеве демонов Бай Цзе. И тысячу лет назад королева проиграла решающую битву с обитателями небес. Ее душа обрушилась в бездну, а с ней ее зеркало, разбившееся на несколько частей. Однако плоть владычицы ада была столь обильной и могущественной, что ее эманации создали защитный барьер, через который божественные создания не могли проникнуть.
Пророчество гласит, что через тысячу лет Бай Цзе оживет и принесет бедствия мирам, в которых обитают люди и боги. Чтобы предотвратить это, кто-то должен пробраться в пропасть, где покоится демоница, и собрать там все осколки зеркала Циньлуа. Эта задача возлагается на Цина.
Демон-кошка Чоу Янь мечтает, чтобы у нее появился мужчина. Пусть это будет хоть человек, хоть небесный воин небес, лишь бы он откликнулся на мольбы одинокой кошки. Рядом с ее домом откуда-то сверху падает красивый молодой мужчина.
Янь помогает небожителю собирать осколки зеркала. Оказалось, что девушка – инкарнация Цзе. Он решает расстаться с ней и вернуться к отцу. Но демоница вслед за ним находит дорогу в небесный мир. И хотя отец велит сыну убить королеву, любовь побеждает. Янь исчезает, но остается в сердце возлюбленного. Вражда между богами и демонами утихает.
