По просьбе своей студентки доктор Дэниел Пирс решает возобновить сотрудничество с ФБР. Многие считают его чокнутым, однако на самом деле Дэниел – гениальный нейробиолог, просто немного эксцентричный.
Пирс и Моретти расследуют международный скандал связанный с убийством дипломата и репортера. В то же время Моретти пытается написать свои клятвы для своей свадьбы с Донни.