Фильм рассказывает о Джейн и Джоне, паре, которая отправляется в отдаленную лесную хижину в надежде наладить свои натянутые отношения. С самого начала обстановка кажется изолированной – лес вокруг них тихий, атмосфера напряженная. Хотя оба хотят восстановить отношения, между ними существует подспудная напряженность из-за нерешенных проблем, а одиночество означает, что от этой напряженности нелегко уйти.
Сначала все кажется вполне нормальным. Но почти сразу же что-то начинает казаться не так – Джейн начинает замечать странные звуки за пределами домика, странные тени, двигающиеся среди деревьев, и мимолетные, тревожные образы, мелькающие на краю ее поля зрения.
В отличие от парня, Джейн убеждена, что эти явления реальны. Когда она упоминает о них, Джон пытается ее успокоить, но он не слышит тех же звуков, не видит тех же теней и становится все более раздраженным. Он начинает задаваться вопросом, не искажают ли стресс и прошлые переживания Джейн ее восприятие, или же происходит что-то совсем другое.
История резко меняется, когда в домике появляется таинственный незнакомец по имени Джек, который, кажется, пришел из ниоткуда. Джек утверждает, что тоже слышит жуткие звуки. Для Джейн появление Джека становится моментом облегчения: наконец-то кто-то подтверждает то, что она испытывает. Но для Джона утверждения Джека только усугубляют его смятение. Новый знакомый действительно говорит правду или он часть чего-то более опасного и обманчивого?
Чем больше времени Джейн проводит с новым знакомым, тем больше она убеждается, что неспособность Джона воспринимать то, что видит она, означает, что он не понимает, что на самом деле происходит. Они все чаще ссорятся, и эмоциональное напряжение, которое и без того присутствовало в их отношениях, начинает быстро нарастать. Каждый странный звук, каждое необъяснимое явление становится еще одним поводом для конфликта между ними – это сверхъестественное, психологическое явление или просто результат человеческого страха и стресса, усиливающих восприятие?
Джон и Джек все сильнее перетягивают героиню на свою сторону, соревнуясь между собой. Когда Джон привозит электрика, якобы починить сломавшееся электричество, Джек стреляет в незнакомца, уверяя, что он враг. Раненый электрик пытается сделать девушке укол, но она убивает его. Дальше она убивает Джека и Джона.
В финале фильма зрители вынуждены переосмыслить все, что они видели до этого момента. Выясняется, что на самом деле Джона и Джека не существовало, а Джейн сбежала из психологической клиники. Она убила пару, снимавшую дом, и электрика, который на самом деле был врачом клиники, и которому удалось ее найти. В конце фильма в совершенно адекватном состоянии, героиня садится в машину и уезжает в неизвестном направлении.
