Где-то в мире звезд. Молодой мужчина в экзотическом лесу охотится на могучего сказочного зверя. Эта тварь вооружена огромными клыками, длинными рогами и мощными копытами, она носится сломя голову по зарослям, но охотник ловко уворачивается от монстра, свершает огромные прыжки, делает акробатические кульбиты и мечет в него молнии и огненные шары. Наконец, выбрав момент, когда жертва остановилась, пытаясь определить местонахождение противника, человек произносит заклинание и с небес на голову зверюги обрушивается пылающий меч.
За 200 лет до этого. Деревня Улигоу, уезд Цинно, область Цзин, царство Юэ, континент Тяньнань. Вспоминает главный герой, Хань Ли. Он утверждает, что встал на путь духовного совершенствования только из-за лепешки и муки. Семья Хань из деревни Улигоу занималась земледелием. Только третий дядя стал внешним учеником. И для простого деревенского парня попасть в клан было шансом изменить судьбу всего семейства. Пухлый парень Джан Те был лучшим другом Хань Ли. Он принес ему немного муки, чтобы друг мог полакомиться лепешкой перед долгой дорогой. Хань Ли решил пройти испытания для того, чтобы быть принятым в клан. Перед тем, как покинуть родной дом, соискатель получил новое имя. Раньше его звали просто Балдой, а теперь он стал Ли, что означает Могучий. Вместе с Те он отправляется к месту испытания.
Скала закалки боевого общества Тайн. Претенденты должны на нее забраться, первые семь человек будут приняты в состав этой страты.
Арбитр состязания Лу Фэйюй объявляет итоги состязания, семеро победителей уже известны. Ли и Те занимают восьмое и девятое места соответственно. Пухляку становится плохо от перенапряжения, Фэйюй призывает ему на помощь лекаря Мо. Оказывается, Те просто переел лепешек. Мудрому Мо удается добиться, чтобы больной, испустив газы, освободился от излишнего давления на внутренние органы. Целитель берет деревенских ребят к себе в обучение и приводит в свой дом, в долину мастеров. Это место было специально выделено врачевателю Ваном, главой сообщества Тайн, в благодарность за то, что тот как-то спас ему жизнь.
Ученики заходят в жилище учителя и видят надпись на стене: встреча с нужным человеком стоит долгих лет ожидания. Ты познаешь великий путь, если будешь тверд.
Мо выясняет, что его подопечные не умеют читать, сидеть на трехногих табуретках и не имеют обыкновения мыться. Процесс обучения начинается с устранения этих недостатков.
Чтобы избавить учеников от вони никогда не мытого тела, целитель заставляет их принять ванну в воде, настоянной на траве бессмертия. Мо утверждает, что миру смертных присуща специфическая вонь, ведь люди не поглощают энергию, а лишь впитывают грязь. Отсюда и неприятный запах человеческих тел. Неофиты обнюхивают друг друга и выясняют, что им стало гораздо легче, пропала тяжесть во всех членах.
Мо устанавливает жесткую дисциплину, он утверждает, что одним движением пальца отправит на тот свет непокорного адепта своего учения.
